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Deutschland 2018 > Kapitalmarktrecht > ECM

Redaktionelle Abschnitte

Tabellenverzeichnis

  1. ECM
  2. FĂŒhrende Namen
  3. Namen der nÀchsten Generation

FĂŒhrende Namen

  1. 1
    • Carsten Berrar - Sullivan & Cromwell LLP
    • Krystian Czerniecki - Sullivan & Cromwell LLP
    • Reinhold Ernst - Hengeler Mueller
    • Christoph Gleske - Freshfields Bruckhaus Deringer
    • Wolfgang Groß - Hengeler Mueller
    • Stephan Hutter - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
    • Katja Kaulamo - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
    • Michael Schlitt - Hogan Lovells International LLP
    • Oliver Seiler - Latham & Watkins LLP
    • Rick van Aerssen - Freshfields Bruckhaus Deringer

Namen der nÀchsten Generation

  1. 1
    • Alexander Rang - Hengeler Mueller
    • Clemens Rechberger - Sullivan & Cromwell LLP

Umfasst die Beratung bei Equity-Transaktionen wie BörsengÀngen, Bezugsrechtsemissionen, Kapitalerhöhungen und Folgeemissionen sowie bei beschleunigten Bookbuilding-Verfahren und Blocktrades.

Freshfields Bruckhaus Deringers US-deutsches ECM-Team in Frankfurt wird fĂŒr die ‘sehr ausgeprĂ€gten Fach- und Branchenkenntnisse, beeindruckende QualitĂ€t, Angemessenheit und TeamstĂ€rke, Ergebnisorientierung und fokussierte Beratung’ geschĂ€tzt und arbeitet eng verzahnt mit den Praxen in Wien und London mit einem Fokus auf die DACH-Region. Zu den Mandanten zĂ€hlen Corporates, Finanzdienstleister und PE-Investoren und man berĂ€t sowohl deutsche Unternehmen, die eine Börsennotierung in Europa suchen als auch auslĂ€ndische Unternehmen, die in Deutschland an die Börse gehen wollen. Im IPO-Bereich begleitete man so jĂŒngst ProCredit Holding beim erfolgreichen Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse und auf internationaler Ebene in Zusammenarbeit mit den BĂŒros in Amsterdam und Paris NOXXON beim erfolgreichen Börsengang an der Börse Alternext in Paris. Das Team ist auch im Rahmen von Übernahmen tĂ€tig, so beispielsweise fĂŒr Vonovia bei der Prospekterstellung fĂŒr neue Aktien im Zuge der Übernahme der conwert Immobilien Invest, und bei Dual-Track-Verfahren, hier unter anderem fĂŒr EQT beim Verkauf von BSN Medical an den schwedischen Papierhersteller Svenska Cellulosa, einschließlich der Beratung zu einem möglichen Börsengang von BSN Medical. Zu den jĂŒngsten Mandanten im Bereich der Kapitalerhöhungen zĂ€hlen ADO Properties bei einer prospektierten sowie einer nicht prospektierten Kapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens und Mologen bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission mit internationaler Privatplatzierung und der Begebung einer Wandelschuldverschreibung. Christoph Gleske ist ‘sehr erfahren, sehr umgĂ€nglich, pragmatisch und klar in den Empfehlungen’. Rick van Aerssen wird auch empfohlen und US-Rechtler Mark Strauch leitet die Praxis. Ehemaliger Prinicipal Associate Thilo Diehl stieg kurz or Redaktionsschluss im Oktober 2017 bei White & Case LLP als Local Partner ein.

Hengeler Muellers ‘praxisorientierte TransaktionsanwĂ€lte’ bieten auch im ECM-Bereich einen ‘hohen Servicelevel’, der sich an einem ‘hohen Standard, professioneller Zusammenarbeit und Lösungsorientierung’ misst. Die Expertise bei IPOs konnte man jĂŒngst in der Beratung in Zusammenarbeit mit Cravath, Swaine & Moore LLP und Slaughter and May von innogy beim prominenten Börsengang mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von €5 Milliarden ausspielen. Auf Bankenseite begleitete man auch J.P. Morgan und Morgan Stanley beim geplanten und vorbereiteten IPO der BSN Medical, der im Dual-Track-Verfahren aufgrund des Erwerbs durch Svenska Cellulosa nicht vollzogen wurde. Man berĂ€t außerdem im Kontext von öffentlichen Übernahmen, so beispielsweise Linde beim geplanten Zusammenschluss mit Praxair mittels Aktientauschs unter dem Dach einer neuen Holdinggesellschaft, sowie bei kapitalmarktrechtlichen Umstrukturierungen, unter anderem fĂŒr METRO im Rahmen der Aufteilung der METRO Group mit geplanter anschließender Börsennotierung der neuen METRO Wholesale & Food Specialist. Zu den Mandanten im Bereich der Kapitalerhöhungen zĂ€hlen unter anderem KION und Brass Monier; man berĂ€t zudem die Konsortialbanken bei der angekĂŒndigten Bezugsrechtskapitalerhöhung der Deutschen Bank im Volumen von €8 Milliarden. Das Team ist ‘effektiv, prĂ€zise und sachorientiert’ und umfasst im Kern Reinhold Ernst, Dirk Busch, Wolfgang Groß sowie den ‘sehr ĂŒberlegten und pragmatischen’ Alexander Rang.

Oft als ‘beste Kanzlei’ genannt, Sullivan & Cromwell LLPs tiefe Marktdurchdringung im ECM-Bereich ist unangefochten: Die Kanzlei ist weiterhin sehr aktiv fĂŒr Emittenten sowie Underwriter sowohl im deutschem als auch US-amerikanischem Recht mit besonderer Expertise bei der Beratung von Mandanten, die eine US-Emission auf Grundlage einer Registrierung bei der SEC anstreben. Ein Highlight des ‘hervorragenden’ Teams war die Beratung von innogy beim Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Emissionsvolumen von €5 Milliarden und jĂŒngst begleitete man auch Delivery Hero beim €4,4 Milliarden-IPO an der Frankfurter Börse. ErwĂ€hnenswert ist ebenso die Beratung von OFFICEFIRST Immobilien beim abgesagten Börsengang. FĂŒr Bayer war man bei der Begebung einer $4 Milliarden-Pflichtwandelanleihe, deren Nettoerlöse von Bayer zur teilweisen Finanzierung der Übernahme von Monsanto verwendet wurden, tĂ€tig. Ein weiterer Mandant war Schaeffler Verwaltungs GmbH bei der Platzierung von Aktien in Höhe von €1,24 Milliarden nach dem erstmaligen Börsengang im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens mit Back-Stop-Vereinbarung und auch Scout24, ProSiebenSat.1 Media und TLG Immobilien beriet man bei Platzierungen von Aktien im Rahmen beschleunigter Bookbuilding-Verfahren. Die SchlĂŒsselfigur ist der ‘gute Jurist und Kaufmann’ Carsten Berrar. Krystian Czerniecki und European Counsel Clemens Rechberger werden ebenfalls empfohlen.

Mit ‘kurzen Bearbeitungszeiten und einer sehr unternehmerischen Beratung’ und insbesondere nach dem prominenten Zugang von Oliver Seiler von Allen & Overy LLP gilt das ECM-Team von Latham & Watkins LLP als ‘sehr stark – absolute Kenner der Materie und pragmatisch, aber sorgfĂ€ltig in der Anwendung’. Expertise liegt bei nationalen und grenzĂŒberschreitenden Transaktionen, einschließlich BörsengĂ€ngen in Deutschland, Europa und vor allem den USA. Auf internationaler Ebene beriet Marcus Funke, der fĂŒr seine ‘besonders hohe Kooperation und Bereitschaft, Lösungen zu finden’ empfohlen wird, beispielsweise Galenica SantĂ© beim Subsidiary-IPO an der SIX Swiss Exchange, sowie trivago beim Börsengang und der Erstnotierung an der Nasdaq. Innerhalb Deutschlands beriet man VARTA beim geplanten aber abgebrochenen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der ‘ausgewiesene Experte im Kapitalmarktrecht’ Roland Maass beriet jĂŒngst die Manager der Scout24 erneut beim Verkauf eines Aktienpaketes der Online Handelsplattform Scout24; insgesamt wurden 10,3 Millionen Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Anlegern platziert. Das Mandatsportfolio umfasst des Weiteren auch die Beratung bei Kapitalerhöhungen und im Kontext von öffentlichen Übernahmen; zu den Mandanten zĂ€hlen unter anderem Unternehmen wie CHORUS Clean Energy, PE-Gesellschaften wie Hellman & Friedman und Banken wie Morgan Stanley, J.P. Morgan, Commerzbank und die Deutsche Bank.

Die ‘sehr erfolgreiche’ ECM-Praxis von Linklaters ist bekannt fĂŒr die ‘starke Vernetzung bei Banken’, berĂ€t jedoch sowohl auf Banken- als auch Emittentenseite zu unter anderem BörsengĂ€ngen, Kapitalerhöhungen, PE-Exits und Dual-Track-Verfahren in Deutschland und auf internationaler Ebene. Der sehr aktive Marco Carbonare setzt neben Deutschland auch einen Fokus auf die Schweiz, Österreich, Skandinavien und Benelux. So berĂ€t man unter anderem J.P. Morgan und die weiteren Banken beim erfolgreichen Börsengang von Trivago an der Nasdaq, sowie Credit Suisse, UBS und Citi beim geplanten Börsengang von Galenica SantĂ© an der schweizerischen Börse. Zu den weiteren Highlights zĂ€hlen die Beratung des Bankenkonsortiums bei der geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung von Bayer zur Finanzierung der Übernahme von Monsanto; und von J.P. Morgan und Bank of America Merrill Lynch bei der Börsennotierung der METRO Wholesale & Food Specialist am regulierten Markt in Frankfurt und in Luxemburg im Zusammenhang mit der Aufspaltung von METRO. Auch Credit Suisse berĂ€t man aktuell beim geplanten IPO. Man begleitete außerdem Uniper und E.ON bei der Börsennotierung von Uniper am regulierten Markt in Frankfurt und jĂŒngst beriet man E.ON auch bei der €1,35 Milliarden Kapitalerhöhung. Peter Waltz ist ein anerkannter Experte im Bereich von Equity-linked-Transaktionen und das Team konnte sich im November 2016 mit Counsel und US Anwalt Kevin Roy von Herbert Smith Freehills in Hong Kong verstĂ€rken. Herbert Harrer machte sich jedoch im November 2017 mit seiner eigenen Einheit selbststĂ€ndig.

Allen & Overy LLP musste im Oktober 2016 den Verlust des angesehenen Oliver Seilers an Latham & Watkins LLP hinnehmen, das ‘tĂŒchtige’ ECM-Team berĂ€t jedoch weiterhin zu BörsengĂ€ngen, Kapitalerhöhungen, Börsennotierungen, Block-Trades sowie aktiengebundenen Transaktionen hĂ€ufig auf Seite der Emissionsbanken aber auch auf Emittentenseite. Knut Sauer ĂŒbernahm die Leitung der Praxis im Mai 2016 und beriet Berenberg Bank und Citigroup Global Markets als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und Commerzbank als Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Börsengang der Shop Apotheke Europe, sowie J.P. Morgan und Morgan Stanley beim Börsengang von Uniper. Im Bereich der Kapitalerhöhungen war man beispielsweise fĂŒr Goldman Sachs International und UniCredit Bank als Joint Bookrunners im Zusammenhang mit der Barkapitalerhöhung von ProSiebenSat.1 Media mit einem Bruttoemissionserlös von €515 Millionen tĂ€tig, sowie fĂŒr ein Syndikat bestehend aus 14 Banken bei einer Kapitalerhöhung von Steinhoff mit einem Bruttoemissionserlös von €2,45 Milliarden. Des Weiteren beriet man auch zu einigen Wandel- und Umtauschanleihen. Das Team arbeitet oft mit den ECM-Praxen in London und Luxemburg zusammen und verfĂŒgt ĂŒber in den USA zugelassene AnwĂ€lte in Frankfurt; der Leiter der deutschen US Corporate Finance-Praxis Marc Plepelits wird empfohlen.

Mit ‘guter GrĂ¶ĂŸe und Zusammensetzung sowie sehr breiter Kenntnis und Erfahrung’ behĂ€lt das ECM-Team von Hogan Lovells International LLP den ‘Fokus auf das Wesentliche’ und bringt die ‘Beratung auf den Punkt’. Traditionell stark auf Bankenseite, berĂ€t man auch verstĂ€rkt Emittenten, beispielsweise Shop Apotheke Europe und va-Q-tec bei ihren BörsengĂ€ngen. Auch Vibracoustic unterstĂŒtzte man beim geplanten IPO. Neben BörsengĂ€ngen hat man auch Erfahrung bei Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtemissionen, Block Trades und öffentlichen Übernahmen sowie Wandel-, Options- und Umtauschanleihen. So war man unter anderem fĂŒr die Berenberg Bank, Bankhaus Lampe und Kempen & Co bei der Kapitalerhöhung der Hamborner REIT tĂ€tig und beriet die Berenberg Bank und M.M.Warburg & CO bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung von MPC Capital. ‘Einer der fĂŒhrenden ECM-AnwĂ€lte in Deutschland’ Michael Schlitt wird nicht nur fĂŒr seine ‘langjĂ€hrige Erfahrung und ausgewiesene Expertise’ anerkannt, sondern auch fĂŒr seine ‘ruhige Art, gute Kommunikation auch mit Nicht-Juristen und sehr gute Erreichbarkeit’. Counsel Susanne Lenz wird auch empfohlen.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPs ‘etabliertes’ und ‘sehr gutes’ ECM-Team um Stephan Hutter und Katja Kaulamo berĂ€t weiterhin zu BörsengĂ€ngen, SekundĂ€rplatzierungen von Aktien, Kapitalerhöhungen, einschließlich Bezugsrechtsangeboten, sowie Equity-linked-Transaktionen. Mit in Deutschland und den USA zugelassenen AnwĂ€lten liegt der Schwerpunkt der Praxis auf grenzĂŒberschreitenden Transaktionen, insbesondere solchen, die auch eine US-rechtliche Beratung erfordern; so berĂ€t man oft zu Privatplatzierungen gemĂ€ĂŸ der Rule 144A und Regulation S und Eigenkapitaltransaktionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien. Beispielsweise begleitete man DNA Oyj, einer der fĂŒhrenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Finnland, beim Börsengang und der EinfĂŒhrung der Stammaktien an der Nasdaq Helsinki Börse. FĂŒr die langjĂ€hrige Mandantin SGL Carbon war man bei einem Bezugsrechtsangebot in Höhe von €173 Millionen tĂ€tig und fĂŒr J.P. Morgan und UBS Investment Bank bei einer Kapitalerhöhung der TLG IMMOBILIEN im Umfang von €116 Millionen. ErwĂ€hnenswert ist auch die Beratung auf Bankenseite bei den geplanten aber nicht vollzogenen BörsengĂ€ngen von OFFICEFIRST Immobilien und Vibracoustic.

White & Case LLP wird im ECM-Bereich oft als ‘bevorzugter Berater’ hinzugezogen, unter anderem aufgrund der vorteilhaften ‘US-rechtlichen Beratung mit Standort Europa’. Das ‘gut eingespielte Team’ konnte jĂŒngst IPOs und Kapitalerhöhungen in Deutschland und der Schweiz, sowie Privatplatzierungen, Blocktrades und beschleunigte Bookbuilding-Verfahren zum Mandatsportfolio zĂ€hlen. Man begleitete beispielsweise die schweizerische Zur Rose-Gruppe beim Börsengang an der SIX Swiss Exchange und im Bereich der Blocktrades Credit Suisse bei der Aktienemission von GAM, dem globalen Asset Manager mit Sitz in der Schweiz. Außerdem beriet man den Aufsichtsrat von GfK im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Acceleratio Capital fĂŒr alle ausstehenden, öffentlich gehandelten Aktien der GfK im Gesamtvolumen von €690 Millionen. Im Bereich der Kapitalerhöhungen war man unter anderem fĂŒr die Konsortialbanken bei der €13 Milliarden Kapitalerhöhung der UniCredit tĂ€tig, sowie fĂŒr Guggenheim Securities, Baader Bank und Trout Capital bei der Kapitalerhöhung von Medigene. Lutz KrĂ€mer ist ‘einer der Altmeister im ECM-Bereich und ein sehr beliebter Berater fĂŒr komplexe Mandate’. Die US-AnwĂ€lte Gernot Wagner und Rebecca Emory, die zu Jahresanfang 2017 zur Partnerin ernannt wurde, sind ‘beide gut erreichbar und verfĂŒgbar und sehr pragmatisch’. Benedikt Gillessen wechselte jedoch kurz vor Redaktionsschluss im Oktober 2017 zu Norton Rose Fulbright; dafĂŒr holte man sich kurz darauf Local Partner Thilo Diehl, zuvor Prinicipal Associate bei Freshfields Bruckhaus Deringer.

Clifford Chance hat Expertise bei BörsengĂ€ngen, Kapitalerhöhungen und Privatplatzierungen, einschließlich internationaler Transaktionen. George Hacket leitet die Praxis und verfĂŒgt ĂŒber Expertise bei Fragen des US-Wertpapierrechts sowie Mandaten mit Österreich-Bezug. So beriet das Team unter anderem die Emissionsbanken im Zusammenhang mit der Barkapitalerhöhung und einer Umplatzierung von 500.000 von SĂŒdzucker gehaltenen Aktien des österreichischen Nahrungsmittel-Konzerns AGRANA, sowie BUWOG bei der Barkapitalerhöhung im Umfang von ĂŒber zwölf Millionen BUWOG-Aktien. Ein weiteres Highlight war die Beratung des Bankenkonsortiums bestehend aus Citigroup Global Markets, Berenberg Bank und Hauck & AufhĂ€user beim Börsengang von Aumann am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Zudem beriet man die HAMBORNER REIT im Zusammenhang mit ihrer Kapitalerhöhung. Sebastian Maerker wird sowohl fĂŒr die Beratung im DCM- als auch ECM-Bereich empfohlen.

Die ‘absolut mandantenorientierte’ ECM-Praxis von Gleiss Lutz fokussiert sich weiterhin auf die Beratung auf Emittentenseite, verfĂŒgt hier ĂŒber ‘hervorragende Branchenkenntnisse’ und liefert ‘geschĂ€ftsnahe und realistische Ergebnisse und Lösungen’, denn auch ‘wirtschaftliche Themen werden berĂŒcksichtigt und aufgrund von den Erfahrungen können auch besondere Konstellationen gemeistert werden’. Der Mandantenstamm umfasst mittelstĂ€ndische Unternehmen wie Adler ModemĂ€rkte, centrotherm photovoltaics und SLM Solutions, aber auch Großkonzerne wie Infineon und LEG Immobilien, und man kooperiert oft mit den Londoner Kapitalmarktteams der US-Kanzleien Greenberg Traurig, LLP und Proskauer Rose LLP. FĂŒr AlzChem war man beim geplanten aber verschobenen IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse tĂ€tig und fĂŒr Trelleborg beim geplanten, aber nicht durchgefĂŒhrten Börsengang von TrelleborgVibracoustic. Erfolgreich abschließen konnte man jedoch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren fĂŒr MPC Capital, sowie eine erneute Kapitalerhöhung um knapp 10% unter Ausschluss des Bezugsrechts der AktionĂ€re fĂŒr curasan. Als Co-Counsel beriet man auch KION bei einer 10%-Kapitalerhöhung im Volumen von €460 Millionen. Empfohlen wird der ‘lösungsorientierte und erfahrene’ Stephan Aubel: ‘Seine Kompetenz gepaart mit dem Blick fĂŒrs Wesentliche werden abgerundet mit PrĂ€zision, ZuverlĂ€ssigkeit und einer Ă€ußerst angenehmen Art der Kommunikation mit dem Mandanten, aber auch Dritten’.

Ashurst LLP berĂ€t zu Kapitalmarktransaktionen deutscher und internationaler Unternehmen, sowohl auf Seite der Konsortialbanken als auch Emittenten, mit Expertise bei IPOs, Kapitalerhöhungen, einschließlich Bezugsrechtsemissionen, und Aktienplatzierungen, sowie der Beratung zu den laufenden Pflichten börsennotierter Unternehmen. Mit besonderer Branchenexpertise im Immobilien- und Technologiebereich beriet man beispielsweise Kinnevik im Zusammenhang mit einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren in dessen Rahmen Kinnevik Aktien von Rocket Internet im Wert von €200 Millionen verĂ€ußerte, sowie IBU-tec als Transaction Counsel beim ersten Börsengang im neu geschaffenen Segment fĂŒr kleine und mittlere Unternehmen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (dem Handelssegment Scale). JĂŒngst war man auch fĂŒr Berenberg Bank bei der Kapitalerhöhung der SNP Schneider-Neureither & Partner zur Finanzierung der Akquisitionen dreier sĂŒdamerikanischer SAP Beratungsunternehmen tĂ€tig. Zu den weiteren Mandanten zĂ€hlen unter anderem Alno, GRAMMER, Baader Bank, Oddo Seydler Bank und ICF BANK. Matthias von Oppen ist die SchlĂŒsselfigur; er leitet außerdem das in Frankfurt ansĂ€ssige China Desk.

CMS berĂ€t zu Eigenkapitaltransaktionen oft in enger Zusammenarbeit mit unter anderem den M&A-, Energie- und Restrukturierungspraxen und verfĂŒgt ĂŒber besondere Expertise beim Thema Aktiendividende. So beriet man den langjĂ€hrigen Kernmandanten Capital Stage jĂŒngst sowohl zu den rechtlichen Aspekten des erfolgreichen Übernahmeangebots an die AktionĂ€re der CHORUS Clean Energy als auch erneut bei der Zahlung einer Aktiendividende. Außerdem war man fĂŒr Bankhaus Metzler als Underwriter bei der Kapitalerhöhung von Pantaleon Entertainment tĂ€tig. Andreas Zanner leitet die Praxis und Philipp Melzer wird auch empfohlen.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPs ECM-Praxis berĂ€t oft im Hinblick auf die US-amerikanischen Aspekte verschiedener Transaktionen. Eine Kernmandantin ist die Deutsche Bank, aktuell berĂ€t man bei ihrer im MĂ€rz 2017 bekannt gegebenen Kapitalerhöhung bestehend aus einer Bezugsrechtsemission von bis zu 687,5 Millionen neuen Aktien und einem Volumen von €8 Milliarden. Gabriele Apfelbacher war auch fĂŒr die Konsortialbanken beim geplanten aber verschobenen Börsengang eines deutschen Unternehmens tĂ€tig. Zu den weiteren Mandanten zĂ€hlen unter anderem die Commerzbank und Nordic Investment Bank. US-Anwalt Ward Greenberg wird auch empfohlen, Hanno Sperlich verließ jedoch die Kanzlei im Sommer 2017.

Mit einer ‘großen Bereitschaft Mandanten zu unterstĂŒtzen’ bietet Noerr eine ‘exzellente Beratung’ zu ECM-Themen und konnte sich erneut bei der Begleitung von BörsengĂ€ngen positionieren: Man unterstĂŒtzte trivago beim €430 Millionen IPO und Listing an der Nasdaq in New York. Neben dem Kernmandanten Oddo Seydler konnte die Praxis außerdem mit der Berenberg Bank und Baader Bank weitere Banken gewinnen. Auch auf personeller Ebene gab es erneut VerstĂ€rkung: mit der Übernahme des Hamburger BĂŒros von White & Case LLP im April 2017 stieß auch Kapitalmarktexperte Volker Land hinzu. Das Team berĂ€t des Weiteren zu Public M&A-Transaktionen und Delistings. Holger Alfes gilt als ‘erfahrener Rechtsanwalt, der potentielle Probleme identifiziert’.

‘Bevorzugte Kanzlei’ einiger Mandanten, Norton Rose Fulbrights ECM-Praxis gilt als ‘sehr gut’ und berĂ€t hauptsĂ€chlich auf Emittentenseite. Ein Highlight war die Beratung von ADLER Real Estate bei der Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von €137,8 Millionen im Wege einer Bezugsrechtsemission an die bestehenden AktionĂ€re und WandelanleiheglĂ€ubiger sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und der USA. Außerdem war man fĂŒr paragon im Rahmen einer €13,5 Millionen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der AktionĂ€re sowie einer internationalen Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern tĂ€tig. Ein weiterer Kernmandant ist die quirin Bank. Frank Regelin leitet die ECM-Praxis, sowie auch das Gesellschaftsrechtteam. Peter Holst hat eine ‘schnelle Auffassungsgabe und sehr gute Kenntnisse im Bereich ECM’ und kurz vor Redaktionsschluss konnte sich das Team im Oktober 2017 außerdem mit Benedikt Gillessen von White & Case LLP verstĂ€rken.

Taylor Wessing gilt als ‘sehr gut geeignet fĂŒr und erfahren bei mittelgroßen Mandaten’ und hat Expertise bei BörsengĂ€ngen, Bezugsrechtsangeboten und Listings sowie öffentlichen Übernahmen. Lars-Gerrit LĂŒĂŸmann und Christoph Vaupel waren insbesondere mit der umfassenden rechtlichen und strategischen Beratung des Hessischen Ministeriums fĂŒr Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung als zustĂ€ndige Börsenaufsichtsbehörde bei der PrĂŒfung des geplanten Zusammenschlusses der Deutsche Börse und der London Stock Exchange Group beschĂ€ftigt. Auch der ‘sehr gut qualifizierte und erfahrene Anwalt’ Marc-Oliver Kurth in Berlin leistet ‘bodenstĂ€ndige, zĂŒgige, sachorientierte Arbeit’; er beriet Scope Corporation bei der rechtsformwechselnden Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Zudem war man fĂŒr Oddo Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der AktionĂ€re der SNP Schneider-Neureither & Partner tĂ€tig.

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