Collaborateurs Remarquables

Firms To Watch: Marchés de capitaux: Actions

August Debouzy s’est doté d’une expertise sur le segment des marchés actions en septembre 2023 avec l’arrivée de Jean-Damien Boulanger de  Bredin Prat. Il est récemment intervenu dans plusieurs opérations sur des SPAC.
CMS Francis Lefebvre a renforcé sa gamme d’expertise en matière de marchés de capitaux en accueillant début 2024 le grand spécialiste des marchés actions Bertrand Sénéchal, anciennement chez Linklaters .
Goodwin s’est doté d’une expertise en matière de marchés de capitaux actions suite au recrutement en septembre 2024 de  Guilhem Richard (ex Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. , un spécialiste des opérations sur les marchés Euronext et Nasdaq dans les secteurs de la biotech, de la medtech et des technologies, et dont le champ de compétences vient compléter l’activité de référence  du cabinet sur le segment du capital-risque.
Marie-Aude Noury a rejoint Squair en septembre 2023, apportant au cabinet son expertise sur le segment des marchés actions ainsi qu’une forte connaissance des problématiques ESG et de gouvernance liées aux sociétés cotées.

Marchés de capitaux: Actions in Paris

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton  est une référence du marché pour la réalisation de grandes opérations d’introduction en bourse et d’offres d’actions sur Euronext – l’équipe est intervenue sur la plupart des plus grandes opérations d’introduction en bourse du marché en 2024.  L’équipe parisienne, qui combine des expertises en droit français et américain, assiste de grands émetteurs français ainsi que de grandes banques (notamment des banques françaises) dans leurs opérations sur les marchés en France et en Europe. La plateforme américaine du cabinet permet aussi au bureau parisien d’assister ses clients français dans leurs placements aux États-Unis. Enfin, l’équipe de marchés de capitaux du cabinet opère régulièrement aux côtés du département corporate du cabinet pour la conduite d’opérations de fusions-acquisitions cotées (ou d’opérations de scission ou de restructuration de sociétés cotées). La pratique est codirigée par les très réputés  John Brinitzer  et Marie-Laurence Tibi Andrew Bernstein (senior counsel), Pierre-Yves Chabert qui est l’un des plus grands conseils corporate du marché et Frédéric Martin  (counsel) contribuent également.

Praxisleiter:

John Brinitzer; Marie-Laurence Tibi


Weitere Kernanwälte:

Andrew Bernstein; Jean-Yves Chabert; Frédéric Martin


Referenzen

« Ils ont une expérience difficile à égaler en France. Service de haut niveau, engagement, excellent service. »

« John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi combinent tous deux d’excellentes compétences techniques et une vision exceptionnelle des choses. »

« L’équipe est l’une des plus reconnues. »

Kernmandanten

Planisware


Coty


Vivendi


Canal+


Alstom


Solvay


The French State


MAIF


Attestor


Citi


BNP Paribas


JP Morgan


Highlight-Mandate


  • Conseil de Planisware dans le cadre de son introduction en bourse de 300 millions d’euros comprenant une vente d’actions par les actionnaires existants dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et une cotation sur Euronext Paris.
     

  • Conseil de la MAIF dans le cadre de la restructuration financière d’Orpea, incluant les émissions de droits innovantes et l’augmentation de capital réservée avec droit de priorité mises en œuvre dans le cadre de cette restructuration.
     

  • A conseillé les preneurs fermes dans le cadre d’une offre mondiale enregistrée de 300 millions de dollars et d’une nouvelle cotation sur Euronext Paris par Coty Inc. (Coty), cotée au NYSE.
     

White & Case LLP

White & Case LLP est régulièrement mandaté par de grandes banques et entreprises, ainsi que par des actionnaires, pour les assister dans la réalisation de grandes opérations sur les marchés actions. Le cabinet intervient ainsi dans les plus importantes introductions en bourse du marché, et assiste également ses clients dans la réalisation d’opérations complexes (telles que des projets de carve-out sur des sociétés cotées). Il est aussi impliqué dans des opérations d’augmentation de capital, d’offres de droits et d’equity-linked. La pratique est dirigée par  le très réputé  Thomas Le Vert  et comprend  Séverin Robillard , le très expérimenté Philippe Herbelin et l’avocat américain Max Turner.

Praxisleiter:

Thomas Le Vert


Weitere Kernanwälte:

Philippe Herbelin; Max Turner; Séverin Robillard


Referenzen

« Connaissance approfondie des pratiques du marché, des acteurs bancaires, des autorités de l’entreprise et du marché. Bon sens de la relation client, bonne capacité à expliquer les problèmes, capacité commerciale et capacité à trouver des solutions. »

« La meilleure équipe, très complète, très polyvalente avec une expertise de pointe. »

« Thomas Le Vert est l’avocat le plus remarquable du secteur des marchés de capitaux parisiens. Il est incontournable pour ce type d’opérations. Tout simplement le meilleur. »

Highlight-Mandate


  • Conseil de la société de haute technologie Exosens lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris pour un montant de 402,5 millions d’euros.
     

  • Conseil du syndicat bancaire sur l’introduction en bourse et la cotation sur Euronext Paris de Planisware pour un montant de 278 millions d’euros.
     

  • Conseil du syndicat bancaire sur l’augmentation de capital d’Alstom avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d’environ 1 milliard d’euros.
     

A&O Shearman

A&O Shearman  assiste de grandes banques et institutions financières françaises et intervient aussi régulièrement auprès d’investisseurs et d’émetteurs. L’équipe peut traiter une large typologie d’opérations comme des introductions en bourse, des augmentations de capital, ou des transactions equity-linked et convertibles.  Elle a récemment été mandatée pour gérer les aspects de marchés actions liés à d’importantes procédures de restructuration de dettes, et intervient aussi dans des opérations de fusions-acquisitions cotées. Olivier Thébault est très réputé. Il est appuyé par la collaboratrice senior Jade Billere-Mellet .

Praxisleiter:

Olivier Thébault; Diana Billik


Weitere Kernanwälte:

Jade Billere-Mellet


Referenzen

« L’une des meilleures équipes de Paris. »

« Olivier Thébault possède une grande et solide expertise des marchés de capitaux. »

« Excellente expertise et gestion des transactions, excellent réseau. »

Kernmandanten

Bpifrance


Clariane


EDF Pulse Holding


JP Morgan


Natixis


Sartorius


Ubisoft


Stifel


Wendel


Highlight-Mandate


  • Conseil du groupe Sartorius sur des levées de fonds pour un volume total de 1,4 milliard d’euros.
     

  • Conseil d’Ubisoft sur l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANEs ») à échéance 2031 par voie d’offre publique réservée aux investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 494,5 millions d’euros et le rachat concomitant de ses OCEANEs en circulation à échéance 2024 pour un montant nominal de 250 millions d’euros.
     

  • Conseil du syndicat bancaire sur les augmentations de capital réalisées par Clariane dans le cadre de son plan de renforcement de sa structure financière, incluant une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 237 millions d’euros.
     

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.  assiste régulièrement des banques et des investisseurs ainsi que certains émetteurs. Le cabinet est particulièrement actif sur le segment mid-cap des marchés de capitaux actions mais traite aussi des opérations plus significatives, concernant des introductions en bourse, des augmentations de capital ainsi que des opérations sur les convertibles et des placements privés. L’activité du cabinet est très axée sur le secteur des biotechnologies où l’équipe traite une gamme complète d’opérations, comme des placements privés simultanés en Europe et aux États-Unis. Se distinguent au sein de l’effectif parisien : le très expérimenté Arnaud Duhamel et Melinda Stege-Arsouze qui est une spécialiste du droit américain. l Scott Logan  (counsel) joue également un rôle important. À noter, les départs en 2024 de Guilhem Richard  et Marie-Hélène Gryparis  (counsel).

Praxisleiter:

Arnaud Duhamel; Melinda Stege Arsouze; Laurent Vincent; Hubert Merveilleux du Vignaux


Weitere Kernanwälte:

Scott Logan


Referenzen

« Excellente expertise et capacité à sortir des sentiers battus, engagement des partenaires et excellente qualité des analyses. »

« Arnaud Duhamel est un négociateur qui concilie les parties et défend les intérêts de ses clients. Une expertise d’excellence. »

« Excellentes compétences, complémentarité de l’équipe et disponibilité. »

Kernmandanten

Vivendi


Antin Infrastructure Partners


Veolia Environnement


Renault


Deutsche Bank


BNP Paribas Group


Société Générale


HSBC


BofA


Morgan Stanley


Credit Suisse


Crédit Agricole CIB


EFG Hermes (Egypt)


Citigroup Global Markest


Mizuho


Inventiva


JPM Securities


American Industrial Partners


Kempen


Air France KLM


Soitec


Highlight-Mandate


  • Assistance aux souscripteurs dans l’augmentation de capital d’Axways afin de financer l’acquisition de SBS auprès de son actionnaire principal, Sopra Steria.
     

  • Accompagnement des banques dans le cadre de deux augmentations de capital de Sensorion, société de biotechnologie cotée sur Euronext Growth.
     

  • Conseil de la société biopharmaceutique GenSight sur de nombreux placements privés et financements obligataires avec Kreos et Heights Capital.
     

Jones Day

Jones Day abrite au sein de son bureau parisien une expertise de référence en droit français et américain en matière de marchés de capitaux actions applicable aux secteurs des biotechs et de la tech (notamment sur le segment Euronext Growth). Le cabinet accompagne de nombreuses startups et biotechns, qu’il conseille notamment pour leurs augmentations de capital, introductions en bourse et placements privés. La pratique est codirigée par la spécialiste reconnue du droit américain Linda Hesse Florent Bouyer et Renaud BonnetCharles Gavoty  et Seth Engel  (counsel) contribuent également.

Praxisleiter:

Linda Hesse; Renaud Bonnet; Florent Bouyer


Weitere Kernanwälte:

Charles Gavoty; Seth Engel


Referenzen

« Équipe agréable et efficace. Bonne capacité de travail. Approche pragmatique. »

« Florent Bouyer est très sympathique, consciencieux et connaît bien le marché. »

« Florent Bouyer : une grande expertise, reconnue pour les techs et les biotechs en particulier. »

Kernmandanten

Sanofi


BNP Paribas


EUROAPI


Voltalia


Natixis


Carmat


Cellectis


Waga Energy


Genfit


Criteo


Arverne


Nanobiotix


Bryan Garnier & Co Limited


Orange


Valneva


Innate Pharma


Bank of America


Highlight-Mandate


  • Conseil d’Arverne Group SAS dans le cadre de son rapprochement avec Transition SA, cotée sur Euronext, pour créer le futur leader français de la production de lithium géothermique et bas carbone.
     

  • Représentation de Cellectis en tant que conseil français et américain, dans le cadre d’une première augmentation de capital de 80 millions de dollars et de l’émission de 16 millions d’actions ordinaires, suivie d’une deuxième augmentation de capital de 140 millions de dollars et de l’émission d’actions privilégiées à AstraZeneca.
     

  • Représentation de Waga Energy, en tant que conseil français, dans le cadre d’une levée de fonds de 52 millions d’euros via un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres.
     

Bredin Prat

Chez Bredin Prat ,  Olivier Saba  assiste régulièrement des émetteurs, notamment pour leurs opérations d’augmentation de capital, de retrait de cote et de placements privés en France. Il conseille également des entreprises dans des opérations cotées de fusions-acquisitions.

Praxisleiter:

Olivier Saba


Referenzen

« Connaissance particulièrement fine du contexte juridique et réglementaire, vaste expérience transactionnelle, approche innovante et commerciale, disponibilité. »

Kernmandanten

Bpifrance


EDF


Fnac Darty


Impala / Neoen


Johnson & Johnson Innovation (JJDC)


Mersen


PSP


Saint-Gobain


Segro


Softbank


Stellantis


Technicolor Creative Studios


Ubisoft


Highlight-Mandate


  • Conseil de Bpifrance dans le cadre de l’augmentation de capital d’Alstom.
     

  • Conseil du groupe Fnac-Darty qui a annoncé mi-juillet son projet de rachat d’Unieuro.
     

  • Conseil de PSP dans la cession de sa participation dans Clariane à Prédica.
     

Clifford Chance

L’équipe parisienne de  Clifford Chance assiste principalement des coordinateurs et des book runners dans des opérations d’offres et de placements privés d’actions, dans lesquelles elle intervient souvent en collaboration avec le bureau de Bruxelles. Olivier Plessis (counsel) est recommandé. A noter, Alex Bafi a quitté le cabinet pour prendre sa retraite.

Praxisleiter:

Aline Cardin; Jonathan Lewis; Anne Lemercier; Olivier Plessis


Referenzen

« Très bonne équipe, surtout sur les aspects américains. »

« Olivier Plessis est un brillant avocat et un excellent professionnel. »

Kernmandanten

BofA Securities


BNP Paribas / BNP Paribas Fortis


Bryan Garnier & Co


J.P. Morgan / J.P. Morgan Securities plc


ABN Amro


Goldman Sachs


Highlight-Mandate


  • Conseil de  NSIG Sunrise et BofA Securities Europe sur l’offre accélérée de construction d’un livre d’ordres d’actions ordinaires du capital de la société française Soitec.
     

  • A conseillé le coordinateur mondial conjoint et le co-teneur de livres conjoint sur l’offre complémentaire de 50 millions d’euros commercialisée publiquement par Avantium sur Euronext Amsterdam.
     

  • A conseillé les coordinateurs mondiaux conjoints et les teneurs de livres conjoints sur la levée de capitaux pour Shurgard.
     

Fieldfisher

Chez Fieldfisher's Samuel Pallotto accompagne de nombreuses biotechs, medtechs et cleantechs dans leurs introductions en bourse sur Euronext Growth et leurs opérations d'augmentation de capital. Il est appuyé par Mathilde Cazé.

 

Praxisleiter:

Samuel Pallotto


Weitere Kernanwälte:

Mathilde Cazé


Kernmandanten

Carbios


HRS


Hydrogene de France


Cabasse


VOGO


VEOM Group


Affluent Medical


Kenerzeo


Imeon Energy


Jeantet

Jeantet est mandaté par des émetteurs et des investisseurs pour les accompagner dans leurs opérations d’augmentation de capital, d’introduction en bourse, de fusions-acquisitions cotées et d’offres convertibles. Le cabinet intervient principalement dans des opérations de petite et moyenne dimensions, mais est aussi régulièrement impliqué dans des transactions plus significatives. Au sein du cabinet, .Cyril Deniaud et  Benjamin Cohu (counsel) sont les principaux experts dans le domaine.

Praxisleiter:

Cyril Deniaud; Frank Martin Laprade


Weitere Kernanwälte:

Benjamin Cohu


Referenzen

« Equipe très compétente et excellente pratique en droit boursier ; bonne disponibilité, agilité et réactivité de l’équipe. »

« Cyril Deniaud est un excellent praticien en droit boursier et des marchés de capitaux. »

« Efficacité. Expertise métier. »

Kernmandanten

Société pour l’Informatique Industrielle (SII)


Sartorius Stedim Biotech


Figeac Aéro


Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises (CIFE)


Group of unsecured creditors of ORPEA


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France (CADIF)


Keyrus


Hoffmann Green Cement Technologies


Prologue


Alpha Blue Ocean


IQEQ Management


Bryan, Garnier and Co.


Florentaise


Global Bioenergies


Intrasense


Cogelec


Yorkville


L1 Capital


Groupe Archos (Archos, Logic Instrument, Medical Devices Venture)


RiverFort Global Opportunities


Ikonisys


Gecina


Predilife


2CRSi


Osmozis


Pullup Entertainment


Enertime


Advantech


Groupe Safe


Highlight-Mandate


  • Conseil de SII (cotée sur Euronext Paris) et SII Goes On dans le cadre de l’acquisition de la totalité du capital de SII par voie d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) initiée par SII Goes On.
     

  • Conseil à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions de Rothschild & Co déposée par Rothschild & Co Concordia.
     

  • Conseil de la Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises, d’Embregour SAS et de certains membres du groupe familial Tardy dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire dans CIFE à Spie Batignolles et de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions CIFE déposée par Spie Batignolles.
     

Latham & Watkins

Latham & Watkins assiste des entreprises et des investisseurs dans des opérations d'augmentation de capital et d'offres convertibles. Le cabinet intervient aussi dans des opérations d'introduction en bourse et fournit des conseils en droit boursier.  Thomas Margenet-Baudry et Roberto Reyes Gaskin  se distinguent particulièrement au sein du cabinet dans ce domaine.

Praxisleiter:

Thomas Margenet-Baudry


Weitere Kernanwälte:

Roberto Reyes Gaskin


Kernmandanten

Loxam SAS


Société Générale


BNP Paribas


Alain Afflelou SA


Briarwood Chase Management LLC


Eutelsat


Burger King France


Kingspan Group PLC


Derichebourg


TechnipFMC


TotalEnergies SE


Lagardère SA


JP Morgan Chase


Kapla Holding (Kiloutou)


Simon Property


Slb (ex Schlumberger)


Paprec


Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP est très apprécié des émetteurs, des investisseurs et des souscripteurs pour leurs opérations d’introduction en bourse de petites et moyennes capitalisations sur Euronext Growth. Le cabinet assiste aussi ses clients sur d’autres types d’opérations sur les marchés actions ainsi que sur des offres equity-linked. Dirigée par la talentueuse Annie Maudouit-Ridde, l’équipe est aussi reconnue pour son fort savoir-faire sur le segment des SPAC.

Praxisleiter:

Annie Maudouit-Ridde


Referenzen

« Très bonnes compétences, grande flexibilité et capacité à innover dans les solutions proposées. Grande disponibilité. »

« Proximité et bon suivi client. »

« Équipe efficace et à l’écoute. »

Kernmandanten

Auplata Mining Group


Aurel BGC


Cantor Fitzgerald Europe


Digital Virgo


Drone Volt


GECI International


Groupe Airwell


Osmosun


Priveterra Acquisition Corp. II


Portzamparc


Roth


TP ICAP


Transition Evergreen


Yorkville Advisors


Highlight-Mandate


  • Conseil d’Osmosun et des agents de placement Portzamparc dans le cadre de l’introduction en bourse d’Osmosun sur Euronext Growth.
     

  • Conseil de Smart Good Things Holding dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Access + Paris.
     

  • Conseil de la FinTech française Digital Virgo sur son projet de rapprochement d’entreprises avec Goal Acquisitions Corp., un SPAC américain, et son introduction en bourse inversée sur le Nasdaq.