10. Februar 2026 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, der Danske Bank A/S, der DekaBank Deutsche Girozentrale und der Erste Group Bank AG bei der Platzierung des ersten Grünen Hypothekenpfandbriefs der Hamburger Sparkasse AG mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro beraten. Der Grüne Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Zinssatz von 2,875 Prozent wurde am 3. Februar 2026 erfolgreich platziert und am 10. Februar 2026 am regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zugelassen.

Es handelt sich um die erste Emission der Hamburger Sparkasse AG mit grünem Verwendungszweck. Die Nettoerlöse der Grünen Hypothekenpfandbriefe werden ausschließlich zur Finanzierung oder Refinanzierung von geeigneten grünen Vermögenswerten verwendet, wie sie im Green Bond Framework der Emittentin mit Stand November 2025 definiert sind. Die Grünen Hypothekenpfandbriefe stimmen zudem mit den ICMA Green Bond Principles Juni 2025 sowie den vdp-Mindeststandards für Grüne Pfandbriefe überein.

Die Hamburger Sparkasse AG ist regelmäßige Emittentin von Pfandbriefen und Senior Unsecured Anleihen und hatte 2025 bereits ihren ersten Social Bond begeben.

Das Hogan Lovells Team berät bankenseitig regelmäßig im Hinblick auf Transaktionen der Hamburger Sparkasse AG.

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).