Namen Der Nächsten Generation

Transaktionen in Deutschland

Umfasst Transaktionen unter Beteiligung eines PE-Investors, einschließlich sogenannter Secondary Transactions (Exits) und LBO-Transaktionen. Das Ranking setzt sich aus den Kategorien 'Großdeals' (im Wert von 500 Millionen Euro und aufwärts) und 'mittelgroße Deals' ( im Wert von 100 Millionen Euro bis zu 500 Millionen Euro) zusammen und beinhaltet darüber hinaus eine Auflistung der stärksten Kanzleien in der Fondsstrukturierung, wobei hier Überschneidungen zum Bereich Investmentfonds bestehen.

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP bietet Private Equity-Fonds, nationalen und internationalen Investoren sowie Unternehmen einen praxisübergreifenden Beratungsansatz und berät diese bei Large- und Upper-Mid-Cap-Geschäften in diversen Sektoren, wie Chemie, Technologie, Finanzdienstleistungen und Healthcare. Mandanten profitieren dabei von der Erfahrung der Praxis in transaktionsbegleitenden Disziplinen wie dem Bank- und Finanzrecht und dem Steuerrecht. Geleitet wird das Team von Nils Koffka, der neben PE- auch M&A-Transaktionen und Leveraged Buy-outs begleitet. Neuzugang Hendrik Röhricht (Juli 2021, vormals bei Weil, Gotshal & Manges LLP) berät zu Private Equity-Transaktionen in allen Phasen des Investments und legt den Fokus auf die Sektoren Technologie, Healthcare und Zahlungsverkehr. Roman Kasten wurde im Mai 2022 zum Partner ernannt und spezialisiert sich auf Investments in private und börsennotierte Gesellschaften.

Praxisleiter:

Nils Koffka

Referenzen

‘Großes, erfahrenes und sehr engagiertes Private Equity-Team.’

‘Roman Kasten: Hervorragender Anwalt, meistert auch anspruchsvolle Transaktionen und hat den Deal immer im Griff.’

Kernmandanten

Advent International

Apollo Management

BC Partners

Bridgepoint

Charterhouse Capital Partners

CVC Capital Partners

Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)

EQT Partners

Lamont Capital Partners

One Equity Partners (OEP)

Partners Group

The Riverside Company

Waterland Private Equity

Highlight-Mandate

  • Beratung von Advent International beim Verkauf der allnex Gruppe an die niederländische PTTGC International (Netherlands) B.V. für ca. €4 Milliarden.
  • Beratung von Bridgepoint und deren Portfoliounternehmen PTV Group, ein Joint Venture von Bridgepoint und der Porsche SE, beim Erwerb von Econolite, dem führenden Anbieter von intelligenten Verkehrsmanagementlösungen in Nordamerika.
  • Beratung von BC Partners LLP beim Erwerb der Laborgruppe Tentamus Group GmbH von Auctus für ca. €1 Milliarde.

Arqis Rechtsanwälte

Die Praxis von Arqis Rechtsanwälte fokussiert sich auf nationale und internationale Transaktionen im mittleren Marktsegment und ist auch an einigen Plattform-Deals mit Ausblick auf Add-on-Geschäfte beteiligt. Die Beratung von Private Equity-Fonds konnte während des Berichtszeitraums weiter ausgebaut werden, unter anderem auch durch die Expertise von Mauritz von Einem. Der oftmals im Gesellschaftsrecht sowie den Bereichen Private Equity und M&A empfohlene Jörn-Christian Schulze leitet das Team.

Weitere Kernanwälte:

Mauritz von Einem

Referenzen

Jörn Schulze: Unternehmerisches Denken.

‘Anpassung/Empathie auf Vertragspartner ohne Transaktionserfahrung.’

Kernmandanten

Active Capital Company

BME SHK Deutschland-Gruppe (Blackstone)

Quadriga Capital

Liberta Partners

Omnes Capital – Capenergie

Upside Equity AG

Parte NV

Sereni Deutschland GmbH

Ashurst LLP

Ashurst LLP begleitet Mid-Cap-Transaktionen in den Sektoren Infrastruktur, erneuerbare Energie, Gesundheit und Technologie. Mandanten profitieren hierbei von der praxisübergreifenden Zusammenarbeit mit Teams aus den Bereichen Finanzrecht, Aufsichtsrecht und Compliance. Geleitet wird das Team von Benedikt von Schorlemer, der über umfassende Expertise in den Bereichen Private Equity und private M&A verfügt.

Referenzen

‘Ashurst hat ein exzellentes Team, das Gesellschaftsrecht/ M&A mit energiewirtschaftlichen Themen verbindet.’

‘Benedikt von Schorlemer und Maximilian Uibeleisen sind herausstechende Rechtsberater, die beide einen sehr pragmatischen und effizienten Ansatz verfolgen. Beide zeichnen sich insbesondere durch eine sehr zugängliche Art aus, die im Rahmen von schwierigen Verhandlungen zuträglich ist.’

Kernmandanten

ABC Technologies

Bullfinch Asset AG

DIF Capital Partners

ECENTA AG

Green Investment Group Limited

Planet Home Group

Realport AG

Highlight-Mandate

  • Beratung des globalen Infrastructure Fund Managers DIF Capital Partners (DIF) beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 51% an der ib vogt GmbH für seinen Infrastructure VI Fonds. Darüber hinaus Beratung hinsichtlich der zwischen DIF und DVV geschlossenen Gesellschaftervereinbarung sowie im Zusammenhang mit der geschlossenen Managementbeteiligung.
  • Beratung des Kima-Tech Venture Capital-Investors Bullfinch Asset AG bei Transaktionen im Zusammenhang mit diversen Investments in Energie-Infrastrukturprojekte, zuletzt etwa bei einem Joint Venture mit Impax Asset Management, das in den deutschen Sektor der dezentralen erneuerbaren Energien investiert.

Bird & Bird LLP

Bird & Bird LLP kann zahlreiche Private Equity-Investoren sowie Unternehmen aus dem Technologiesektor zum Mandantenstamm zählen und wird regelmäßig mit der Begleitung von Mid-Cap-Transaktionen und Finanzierungen mit Technologiebezug beauftragt. Im Telekommunikationsbereich kann Praxisgruppenleiter Hans Peter Leube durch die Beratung von Kreditgebern und Investoren zu deren Projekten im Bereich Glasfaserausbau und -betrieb punkten.

Praxisleiter:

Hans Peter Leube

Kernmandanten

Antin Infrastructure Partners

CapMan

Cube Infrastructure Fund II

Deutsche Beteiligungs AG

Equistone Partners

Eve Systems GmbH

Deutsche Giga Access GmbH

FAST LEAN SMART Group GmbH

Global Connect Holdings S.a.r.l.

Hamburg Commercial Bank

Kinexon Beteiligungsgesellschaft mbH

Nimbus Health GmbH

Netzkontor Gruppe

shopware AG

Smarp OY

Solvares Group

Vitronet Gruppe

Vitruvian Partners LLP

WASCOSA

Highlight-Mandate

  • Beratung der französischen Investoren Hy24 und Mirova beim Erwerb von Beteiligungen an der deutschen Hy2gen AG, einem Pionierunternehmen für grünen Wasserstoff.
  • Beratung der Gründer der shopware AG beim Investment der US-Beteiligungsgesellschaft The Carlyle Group und des globalen Online-Bezahldienstes PayPal, die zusammen $100 Millionen in shopware investieren.
  • Laufende Beratung des PE-Unternehmens Antin Infrastructure Partners und alleinigen Anteilseigners von Eurofiber bei weiteren Finanzierungsrunden eines Joint Ventures von Eurofiber und Vattenfall.

BMH BRÄUTIGAM

Bei BMH BRÄUTIGAM zeigt sich aufgrund der Einbindung in das Best Friends-Netzwerk eine zunehmende Internationalisierung des Private Equity-Geschäfts. Spezialisiert auf das mittlere Marktsegment werden PE-Fonds und Investoren nicht nur bei Unternehmenskäufen und -verkäufen begleitet, sondern durch die übergreifende Erfahrung auch im Venture Capital-Bereich beraten. Bei Praxisgruppenleiter Jan-Peter Heyer profitieren Mandanten nicht nur von seiner Expertise in den Bereichen PE, VC, M&A, Gesellschaftsrecht und Pharma, sondern auch von seiner langjährigen Tätigkeit bei einem angesehenen deutschen PE-Haus.

Praxisleiter:

Jan-Peter Heyer

Weitere Kernanwälte:

Alexander Wulff; Patrick Auerbach

Referenzen

‘Sehr diverses und innovatives Team, extrem pragmatische und präzise rechtliche Beratung.’

‘Dr. Alexander Wulff ist sehr zu empfehlen. Super hilfreiches Coaching für Gründer, um Deals mit VCs zu verhandeln.’

Kernmandanten

capiton

Contus Holding

Coveris Deutschland

EVP

HTG

Prefere resins

Raith

Highlight-Mandate

  • Gesellschaftsrechtliche und vertragsrechtliche Beratung von EVP beim Zusammenschluss mit Vitafy Brands.
  • Beratung von capiton beim Erwerb der Stürtz-Gruppe.
  • Beratung von capiton beim Einstieg in die Betonbau Gruppe.

Clifford Chance

Das Team von Clifford Chance kann gute Beziehungen zu großen und mittelgroßen PE-Häusern vorweisen und legt den Fokus auf Large- und Mid-Cap-Deals in den Bereichen Healthcare, Finanzdienstleistungen, Energie, Technologie und Infrastruktur. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Teams aus ECM, Public M&A und Kartellrecht werden alle transaktionsbezogenen Kompetenzen abgedeckt, die durch die Einbindung in das globale Netzwerk oftmals in grenzüberschreitenden PE-Transaktionen zur Anwendung kommen. Anselm Raddatz, der langjährige Erfahrung in der Beratung von Transaktionen in regulierten Industrien und Private Equity-Investments hat, leitet das Team, dem seit Juli bzw. September 2021 Volkmar Bruckner (Beratung von Finanzinvestoren, strategischen Investoren und Managementteams) und Mark Aschenbrenner (Beratung von PE-Häusern und deren Portfoliounternehmen) von Kirkland & Ellis International LLP angehören. Sonya Pauls ist die zentrale Ansprechpartnerin für Fondsstrukturierungsmandate.

Praxisleiter:

Anselm Raddatz

Kernmandanten

Commerzbank AG

Telefonica

Software AG

Trinseo S.A.

Block.one

DPE Deutsche Private Equity

3i Infrastructure

Technip Energies NV

Volkswagen AG

Willy Bogner GmbH & Co. KGaA

Airbus

Werhahn-Gruppe

Highlight-Mandate

  • Beratung der Commerzbank AG beim Abschluss einer exklusiven Kooperationsvereinbarung für die Bereiche Aktienhandel und -sales sowie Aktienresearch mit der deutsch-französischen Privatbank ODDO BHF.
  • Beratung des spanischen Technologieunternehmens Telefónica beim Erwerb des Leipziger Cloud-Spezialisten BE-terna GmbH.
  • Beratung der im MDAX notierten Software AG beim Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Silver Lake.

CMS

Das an Mid- und Large-Cap-Transaktionen beteiligte Team von CMS ist besonders in den Branchen Technologie, Life Sciences und Energie versiert und deckt für seine Mandanten, zu denen deutsche sowie ausländische Unternehmen zählen, neben der Transaktionsberatung auch dazugehörige steuerliche Aspekte ab. Geleitet wird das Team von Igor Stenzel in Berlin und Oliver Wolfgramm in Frankfurt, was kennzeichnend für den standortübergreifenden Ansatz ist. Jessica Mohaupt-Schneider (PE, M&A, VC und Umstrukturierungen), Astrid Roesener (M&A, Joint Ventures und Umstrukturierungen) und Christopher Freiherr von Lilien-Waldau (PE und M&A, einschließlich Distressed M&A) wurden im Januar 2022 in den Partnerstand erhoben.

Referenzen

‘CMS ist ein absoluter Teamplayer und fügt sich in komplexen Transaktionen nahtlos in das Inhouse-Team ein.’

‘Jederzeit flexibel und ansprechbar; lösungsorientiert und pragmatisch.’

‘Jessica Mohaupt-Schneider: Fachwissen; Servicegedanke; Teamspirit.’

Kernmandanten

Afinum

BE Investment Partners

capiton

Finch Capital

Finexx

Greencoat Renewables

Harald Quandt Industriebeteiligungen

Luxcara

Mutares

NORD Holding

Partners Group

RSBG SE / RAG Stiftung

Turn / River Capital

WOW Tech Group

Highlight-Mandate

  • Beratung der WOW TEch Group beim €1 Milliarden Unternehmenszusammenschluss mit der Lovehoney Group (Telemos Capital).
  • Beratung von Greencoat renewables beim Erwerb von insgesamt 50% des in der deutschen Nordsee gelegenen Offshore-Windparks Borkum Riffgrund I von Kirkbi Invest und William Demant Invest für rund €350 Millionen.
  • Beratung der RSBG SE bezüglich des Ausbaus der Technologie-Sparte Advanced Manufacturing; Erwerb von Multiphoton Optics (MPO), einem Spezialanbieter im Bereich Mikrooptik und Erwerb von Surface Nano Analysis (SPECS), ein Technologieführer im Bereich der Geräteentwicklung für die Produktion moderner Halbleiterstrukturen.

Dechert LLP

Dechert LLP begleitet nationale sowie grenzüberschreitende Mid-Cap-Transaktionen und berät zu Fondsgründungen, Venture Capital, Build-ups, Exits und IPOs und dies sowohl auf Sponsoren- als auch Unternehmensseite. Das von Federico Pappalardo geleitete Team fokussiert sich hierbei auf die Sektoren Automotive, TMT, E-Commerce, Apps, Finanzdienstleistung und Investment Management. Mit Dominik Stühler, der im Mai 2021 von Allen & Overy LLP gewonnen werden konnte, wird die Expertise in den Bereichen Leveraged Buy-outs, Umstrukturierungen sowie Immobilientransaktionen gestärkt.

Praxisleiter:

Federico Pappalardo

Weitere Kernanwälte:

Dominik Stühler

Referenzen

‘Das Dechert-Team leistet nicht nur hervorragende juristische Arbeit, sondern besticht mit seinem Verhandlungsgeschick.’

‘Perfekte Gewichtung der wirtschaftlichen Interessen des Mandanten und besonderer Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hervorragende Arbeit!’

‘Guter Geschäftssinn und Fähigkeit, praktische, realistische Lösungen zu empfehlen.

Kernmandanten

OneFootball GmbH

AWARE Health GmbH

EyeEm Group

Resolve Biosciences GmbH

Safran Corporate Ventures und STAR Capital

Special Situations Venture Partners III (SSVP III)

Vestiaire Collective

VIA optronics AG

Cathay Capital

gridX

Summit Partners

BC Partners

Castik Capital

Equistone

Highlight-Mandate

  • Beratung der OneFootball GmbH bei ihrer Series D-Finanzierungsrunde mit einem Investitionsvolumen von über €300 Millionen. Lead Investor der Finanzierungsrunde war Liberty City Ventures.
  • Beratung von Vestiaire Collective, einer globalen Community für Luxus- und Premiummode aus zweiter Hand, bei einer neuen €178 Millionen Finanzierungsrunde unter Beteiligung von SoftBank Vision Fund 2 und Generation Investment Management.
  • Beratung von Special Situations Venture Partners III (SSVP III) beim Verkauf von nox NachtExpress an Groupe Sterne, ein Portfoliounternehmen von Tikehau Capital.

Dentons

Unter der gemeinsamen Leitung von Volker Junghanns und Robert Bastian deckt Dentons die volle Wertschöpfungskette von Private Equity ab, ist aber vorwiegend auf die Beratung von Buy-out-Transaktionen, die Fondsberatung sowie -strukturierung, Distressed M&A und Infrastrukturtransaktionen spezialisiert. Der Mandantenstamm umfasst dabei deutsche Family Offices sowie Small-Cap- und Mid-Cap-Fonds, wenngleich auch vermehrt große Fonds bei weltumspannenden Transaktionen beraten werden. Christopher Mayston (neben PE auch VC, M&A, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Gesellschaftsrecht) wurde im Mai 2022 in den Partnerstand des Münchener Büros erhoben.

Weitere Kernanwälte:

Christopher Mayston

Referenzen

‘Volker Junghanns: Sehr gutes kommerzielles Verständnis, immer klare Meinung, “to the Point”, macht Spaß, mit ihm zu arbeiten!’

‘Volker Junghanns: Exzellenter Partner, extrem kompetent, sehr dealfokussiert, dabei erreichbar und bodenständig.’

Kernmandanten

LFPI

Accursia Capital

Q-Energy

marbis/Nitrado

WDM-Gruppe

KKR / Global Infrastructure Partners

Domo Investment Group

Quartum Kapital

Highlight-Mandate

  • Beratung der Private Equity-Gesellschaft KKR und des Fondsmanagers Global Infrastructure Partners bei der Übernahme des Rechenzentrumsbetreibers CyrusOne.
  • Beratung der französischen LFPI Gruppe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am globalen Private Equity-Spezialisten HQ Capital.
  • Beratung der WDM-Gruppe, einer Portfoliogesellschaft von Cross, beim Erwerb der Deutenberg Drahttechnik GmbH.

DLA Piper

DLA Piper begleitet Mandanten vorwiegend bei Mid-Cap-Transaktionen und setzt einen klaren Schwerpunkt auf den Technologie- und IT-Sektor mit verstärktem Fokus auf FinTech- und Blockchain-Mandate, wenngleich durch die praxisübergreifende Zusammenarbeit auch die Sektoren Life Sciences, Logistik und Gaming bedient werden. Praxisgruppenleiter Nils Krause berät inländische und ausländische Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmens- und Beteiligungskäufen, bei öffentlichen Übernahmen und zu Fragen des Kapitalgesellschafts- und Konzernrechts. Im September 2022 stieß Lars Jessen (unter anderem Umstrukturierungen, Joint Ventures und Management-Beteiligungsprogramme) von Paul Hastings LLP zum Team.

Praxisleiter:

Nils Krause

Flick Gocke Schaumburg

Flick Gocke Schaumburg agiert im Mid-Cap-Bereich und berät mit einem aus Gesellschafts- und Steuerrechtlern bestehenden Team sowohl Investoren als auch Unternehmen bei allen Phasen einer Transaktion. Martin Oltmanns, Mathias Bülow und Alexander Goertz zählen zu den zentralen Ansprechpartnern der Praxis und decken die Schnittstellen zu M&A, dem Gesellschaftsrecht und dem Kapitalmarktrecht ab.

Referenzen

‘Kombination aus der juristischen Exzellenz/Erfahrung, dem notwendigen Pragmatismus in der Lösungsfindung und dem Spaß an der Zusammenarbeit.’

‘Herausgehobene Expertise und hohes kommerzielles Verständnis.’

‘Sehr effizientes Arbeiten.’

Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Das Team von Gibson, Dunn & Crutcher LLP bearbeitet Transaktion im Large- und Mid-Cap-Bereich und ist durch seine enge Zusammenarbeit mit den Büros in London, Paris und den USA oftmals an internationalen Transaktionen beteiligt. Zu den zentralen Ansprechpartnern zählen der in der Begleitung von Fusionen und Übernahmen, Private Equity-Investments und Venture Capital-Deals erfahrene Markus Nauheim und Dirk Oberbracht, der unter anderem Familien und Managementteams zu seinen Mandanten zählt und über Expertise in der Betreuung von Minderheitsbeteiligungen, Unternehmensrestrukturierungen und Managementbeteiligungen verfügt.

Referenzen

‘Pragmatismus bei gleichzeitig sehr hoher juristischer Expertise.’

‘Gute Verhandlungsführung mit Bereitschaft, einen schnellen und beidseitig akzeptablen Kompromiss zu finden.’

‘Jan Schubert: Herausragendes Deal-Management, guter Problemlöser.’

Kernmandanten

Advent International Corporation

Oaktree

Platinum

Tiancheng/Creat Group

Deutsche Private Equity

First Reserve

Perusa

Triton

Highlight-Mandate

  • Beratung von Advent International Corporation und Centerbridge Partners, L.P. sowie der Bietergesellschaft im Zusammenhang mit einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Aareal Bank.
  • Beratung von Platinum Equity Advisors, LLC beim Erwerb von Solenis von BASF SE und dem Private Equity-Investor Clayton, Dubilier & Rice.
  • Beratung von First Reserve und seinem Portfoliounternehmen Dresser Utility Solutions bei dessen Übernahme des globalen Gasreglergeschäfts und des europäischen Geschäftsbereichs für gewerbliche und industrielle Gasmessung von Itron, Inc.

Gleiss Lutz

Das europaweit vernetzte Team von Gleiss Lutz begleitet Finanzinvestoren beim gesamten Lebenszyklus einer Investition und betreut im PE-Rahmen Large- und Mid-Cap-Transaktionen. Das Beratungsspektrum umfasst hierbei Buy-outs, Akquisitionsfinanzierungen und Managementbeteiligungen sowie Add-on-Akquisitionen und Veräußerungen. Das Team steht unter der Leitung von Jan Balssen, der sich auf die Begleitung grenzüberschreitender Transaktionen spezialisiert und zudem in den Bereichen Financial Services, M&A und Fusionskontrolle erfahren ist, und schließt Christian Cascante (PE, öffentliche Übernahmen, grenzüberschreitende Transaktionen) ein.

Praxisleiter:

Jan Balssen

Weitere Kernanwälte:

Christian Cascante

Referenzen

‘Großartiges Team und bündige Beratung.’

‘Hervorragende und sehr praktische Beratung und großartiger Umgang mit der Gegenpartei.’

Kernmandanten

Apax

Apollo

Blackstone

Deutsche Beteiligungs AG

H.I.G. Capital

HQ Equita

Investindustrial

KKR

Lindsay Goldberg

Porterhouse Group

Tiger Global

Triton

Highlight-Mandate

  • Beratung von Investindustrial beim Erwerb der Aakamp Gruppe durch Farmaceutici Procemsa S.p.A., ein Unternehmen, das von Investindustrial Growth L.P. gehalten wird.
  • Beratung von H.I.G. Europe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der comcross Gruppe.
  • Beratung von Tiger Global bei einer Vielzahl an Investitionen in Technologie-Assets in Deutschland, unter anderem Alaiko GmbH, Taxdoo GmbH, Hive Technologies GmbH, Xentral GmbH, Pitch Software GmbH, BRYTER GmbH und Mambu GmbH.

GLNS Rechtsanwälte Steuerberater

GLNS Rechtsanwälte Steuerberater unterhält gute Beziehungen zu zahlreichen Mid-Cap-Fonds, wovon viele in München angesiedelt sind, und die über die gesamte Investitionsperiode, von Finanzierungen, Plattform-Transaktionen, nationalen und internationalen Add-on-Transaktionen bis hin zu Exits beraten werden. Private Equity-Investoren und ausländische PE-Häuser profitieren zudem von der global ausgerichteten Beratung, die durch die Einbindung in ein internationales Netzwerk von Partnerkanzleien gewährleistet werden kann, und der engen kanzleiinternen Verzahnung verschiedener Fachbereiche, wie dem Steuer- und Finanzierungsrecht. Zu den zentralen Kontakten zählen Ludger Schult und Georg Lindner, die beide neben PE auch die Bereiche M&A, VC und Corporate abdecken.

Weitere Kernanwälte:

Ludger Schult; Georg Lindner

Referenzen

‘Pragmatisch, zielorientiert und bodenständig.’

‘Kreative Kompromisslösungen – gutes kommerzielles Grundverständnis.’

‘Ludger Schult zeichnet sich durch extrem hohe fachliche Kompetenz und Erfahrung aus. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe auch nach langen Verhandlungsrunden aus und ist damit in der Lage, auch schwierige Situationen zu entschärfen.’

Highlight-Mandate

  • Beratung von FSN Capital und ecovium beim Erwerb der griechischen Mantis-Gruppe.
  • Beratung der Gründer und Gesellschafter der Intermate Group beim Einstieg von ECM.
  • Beratung von Afinum Management beim Erwerb von Fishing King und der Hartl Group.

Greenberg Traurig Germany

Greenberg Traurig Germanys Private Equity-Team um Peter Schorling, Henrik Armah und Nicolai Lagoni begleitet Investoren, die vorwiegend in den Bereichen Technologie, Telekommunikation und Medien agieren, bei ihren Mid-Cap-Transaktionen und konnte mit der Ernennung von Oliver Markmann im Januar 2022 auch die Beratung in den Branchen Healthcare & Life Sciences und Business Services auf Partnerebene ausbauen sowie die Mandatsbetreuung im Immobiliensektor mit der zeitgleichen Partnerernennung von Philipp Osteroth. Internationale Mandanten profitieren zudem von der Zusammenarbeit mit den Büros aus London, Warschau, Amsterdam und den USA.

Weitere Kernanwälte:

Oliver Markmann; Philipp Osteroth

Referenzen

‘Peter Schorling ist punktgenau und verhandlungsstark. Er ist der Gegenseite meist drei Schritte voraus.’

‘Sehr gute Kommunikation und Verfügbarkeit der Ansprechpartner.’

‘Gute interne Koordination und Aufgabenverteilung, pünktliche Lieferung der Vertragsdokumentation.’

‘Stark in der juristischen Argumentation in den direkten Vertragsverhandlungen.’

‘Peter Schorling: Sehr unternehmerisch, kennt PE auswendig.’

‘Sehr reaktionsschnell, tiefes Verständnis für den Markt, hohe Qualität, immer fristgerecht. Zudem sehr sympathische Persönlichkeiten.’

Kernmandanten

Activum SG Capital Management

Tuscan Holdings Corp.

KKR

Gilde Healthcare

AEW Europe

Ares Management Limited

Pinebridge Benson Elliot

Black Dragon Capital

Castlelake L.P.

Crestview Partners

Peakside Capital Advisors

Quilvest Private Equity

Shore Capital Group

SJL Partners

The Carlyle Group

Tristan Capital Partners LLP

Highlight-Mandate

  • Beratung von KKR und Velero beim Erwerb eines Immobilienportfolios mit rund 14.400 Wohneinheiten.
  • Beratung des Private Equity-Investors Gilde Healthcare beim Ankauf der Medizintechnikhersteller ActiMed und EUROPIN.
  • Beratung von Tuscan Holdings bei der Verschmelzung mit Microvast Inc., einem US-amerikanischen und global operierenden Hersteller von Batterielösungen der nächsten Generation für Nutz- und Spezialfahrzeuge.

Hengeler Mueller

Hengeler Mueller genießt insbesondere für die Begleitung von Transaktionen im oberen Marktsegment einen guten Ruf und legt hierbei einen besonderen Fokus auf regulierte Branchen wie Finanz, Energie, Gesundheit und Versicherungen. Beraten werden sowohl PE-Häuser, Start-ups als auch Unternehmen, die vom fundierten Fachwissen der Praxis in Bezug auf regulatorische Anforderungen, einschließlich ESG, sowie von der praxisübergreifenden Zusammenarbeit profitieren. Zudem ist man mit Immobilienwirtschaftsrechtsexperten Thomas Müller in der Begleitung sektorspezifischer Transaktionen erfahren und mit unter anderem Christof Jäckle in der Betreuung von Mandaten an der M&A-Schnittstelle versiert. Für die Beratung von Investoren zählt Hans-Jörg Ziegenhain zu den zentralen Ansprechpartnern. Abgerundet wird dieses Angebot durch Erfahrung in der Begleitung technologiegetriebener Transaktionen, auf das zahlreiche IT-Unternehmen zurückgreifen.

Hogan Lovells International LLP

Gründerteams, Start-ups, Finanzinvestoren und Risikokapitalgeber werden bei Hogan Lovells International LLP im Zuge von Mid- sowie Large-Cap-Transaktionen beraten, wobei das Team insbesondere in den Bereichen Life Sciences, Technologie und Gesundheit erfahren ist. Praxisleiter Matthias Jaletzke betreut gleichermaßen nationale und internationale Mandanten und deckt neben PE- auch M&A-Transaktionen ab. Diese Schnittstelle zum M&A-Bereich wie auch die zum Venture Capital-Segment konnte man Ende 2021 mit den Zugängen von Christoph Naumann und Torsten Rosenboom (beide vormals bei Watson Farley & Williams LLP) verstärken.

Praxisleiter:

Matthias Jaletzke

Referenzen

‘Das Team war immer zuverlässig und hat bei Bedarf schnell geholfen.’

‘Matthias Jaletzke hat uns bei jedem Projekt hervorragend unterstützt und stets für einen reibungslosen und akkuraten DD-Prozess gesorgt, einschließlich wertvoller Unterstützung beim Signing und Closing von Deals.’

‘Starker Lead Partner Hanns Jörg Herwig, guter Einsatz von innovativen / überzeugenden Tools.’

‘Hanns Jörg Herwig: Strukturiert, vorbereitet, führungsstark.’

Kernmandanten

Adagia Partners

All4Labels

Bregal Unternehmerkapital

Castik Capital

Chequers Capital

Cygna Labs Group

Econnext

Halder

HR Group

Maguar

Merz

myStromer

Naxicap Partners

Quadriga Capital

Teufel-Gruppe

Ventiga Capital Partners

Vice Sporting Goods GmbH

Highlight-Mandate

  • Beratung der Private Equity-Gesellschaft Adagia Partners bei einer Mehrheitsbeteiligung an der SCHWIND eye-tech-solutions GmbH.
  • Beratung der europäischen Beteiligungsgesellschaft Naxicap Partners und ihres Portfoliounternehmens G&D-Gruppe beim Erwerb der in Mainz ansässigen Tritec Electronic Aktiengesellschaft sowie der LXCO Technologies AG aus Berlin.
  • Beratung der All4Labels Group (Triton Portfoliounternehmen) beim Erwerb der LIMO LABELS A/S, Dänemark, sowie beim Erwerb der Flexoprint Labels SA, Brasilien.

Jones Day

Das PE-Transaktionsteam von Jones Day bewegt sich im Large-Cap-Bereich und arbeitet regelmäßig sowohl mit reinen Finanzinvestoren als auch mit Investmentabteilungen großer Konzerne und Investmentbanken zusammen. Geographisch wurde man zuletzt verstärkt in Mandaten mit Chinabezug tätig. Dies betrifft zum einen ein häufigeres Auftreten bei Transaktionen mit Chinabezug bzw. ein wachsendes Portfolio an Mandanten aus China. Geleitet wird die Praxis von Ansgar Rempp und Ivo Posluschny, die beide umfangreiche Erfahrung im Private Equity-Bereich haben.

Weitere Kernanwälte:

Adriane Sturm; Stefan Schneider

Kirkland & Ellis International LLP

Die für Private Equity-Transaktionen im Large-Cap-Bereich bekannte Praxis von Kirkland & Ellis International LLP betreut zahlreiche europäische und US-amerikanische Finanzinvestoren, darunter sowohl Private Equity-Fonds als auch Real Estate-Fonds, Staatsfonds und Pensionsfonds, bei nationalen und internationalen Transaktionen diverser Branchen. Zudem wurde man während des Berichtszeitraums verstärkt zu deutschen Sponsor-P2P-Deals mandatiert. Dem Kernteam gehören der in der Beratung von Finanzinvestoren zu Taking Private- und M&A-Transaktionen erfahrene Benjamin LeyendeckerAttila Oldag, der diverse grenzüberschreitende M&A- und Private Equity-Transaktionen betreut, und der M&A-Experte Philip Goj an. Die Expertise in der Beratung von Investoren und M&A-Transaktionen konnte man im Januar 2022 mit dem Zugang von Hendrik Braun (vormals bei Freshfields Bruckhaus Deringer) weiter ausbauen.

Kernmandanten

Bain Capital

Brookfield Asset Management

The Carlyle Group

L Catterton

Groupe Bruxelles Lambert

Thomas H. Lee Partners

Apax Partners

BC Partners

TPG Real Estate Partners

SK Capital

Highlight-Mandate

  • Beratung der Beteiligungsgesellschaft L Catterton beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der BIRKENSTOCK Gruppe.
  • Beratung der The Carlyle Group bei der öffentlichen Übernahme der Schaltbau Holding AG.
  • Beratung von Brookfield Asset Management Inc. bei der öffentlichen Übernahme der alstria office REIT-AG.

Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP kann umfassende Expertise in der Begleitung grenzüberschreitender Large- und Mid-Cap-Transaktionen sowie von angrenzenden Finanzierungsrunden vorweisen. Der Mandantenstamm umfasst Investoren, PE-Gesellschaften und Unternehmen, die gegebenenfalls auch praxisübergreifend beraten werden. Aktiv ist das Team in sämtlichen Sektoren, wie Finanzdienstleistungen, Industrie und Konsumgüter, es demonstriert jedoch besondere Expertise in den Bereichen Technologie, Healthcare und Life Sciences. Bei großvolumigen Transaktionen in den drei letztgenannten Bereichen werden Gesellschafter oftmals vom anerkannten PE-Experten Oliver Felsenstein betreut. Für Unternehmenskäufe, Veräußerungen, öffentliche Übernahmeangebote und Zusammenschlüsse ist Rainer Traugott ein zentraler Ansprechpartner, während der im Oktober 2021 zum Partner ernannte Maximilian Platzer in der Betreuung von Co-Investments und Managementbeteiligungen versiert ist. Geleitet wird das Team von Burc Hesse, der seinen Schwerpunkt auf die Beratung von Finanzinvestoren bei komplexen grenzüberschreitenden Leveraged Buy-out-Transaktionen legt.

Praxisleiter:

Burc Hesse

Kernmandanten

Activant Capital

Astorg

Blue Earth Capital

Bregal

Cathay Capital

CDH Investments

Dediq

Deutsche Beteiligungs AG

EMZ Partner

Hg

IFM Investors

IK Partners

One Rock Capital Partners

Paragon Partners

Permira

Platinum Equity

Silverfleet Capital

TA Associates

Trilantic Europe

Triton

Linklaters

Die Private Equity-Praxis von Linklaters pflegt langjährige Mandantenbeziehungen zu Investoren, die bei Large- und Mid-Cap-Transaktionen aus den Sektoren Energie, Technologie, Gesundheit und insbesondere Infrastruktur begleitet werden. Hervorzuheben ist hierbei die internationale Vernetzung des Teams, die in der routinierten grenzüberschreitenden Transaktionsarbeit zum Ausdruck kommt, und die enge Zusammenarbeit mit anderen Praxisgruppen, allen voran M&A und Corporate. An dieser Schnittstelle ist auch die Expertise von Andreas Müller zu verorten, der Mandanten bei strategischen Investitionen, M&A-Transaktionen und Joint Ventures unterstützt, sowie die von Praxisgruppenleiter Ralph Drebes, der neben Private Equity- auch regelmäßig Infrastrukturinvestoren betreut.

Praxisleiter:

Ralph Drebes

Referenzen

‘Ein Team, das sich in vielerlei Hinsicht, aber besonderes durch seine Qualität, von anderen Praxen in diesem Bereich abhebt.’

Highlight-Mandate

  • Beratung von Apax Partners LLP beim Erwerb der Rodenstock Group von Compass Partners.
  • Beratung von Montagu Private Equity beim Erwerb der Waystone Group, eines in Irland ansässigen globalen Fondsmanagement- und Fondsverwaltungsunternehmens.
  • Beratung des niederländischen Infrastrukturfonds DIF Infrastructure IV sowie EDF Invest (Investmentsparte des multinationalen Versorgungsunternehmens Électricité de France S.A.) beim Verkauf ihrer gemeinsamen 100%-igen Beteiligung an Thyssengas, einem großen deutschen Gasfernleitungsnetzbetreibers.

Mayer Brown LLP

Der Expertise von Mayer Brown LLP vertrauen Gründer, Family Offices und Venture Capital-Fonds im Rahmen eigen- und fremdkapitalbasierter Mid-Cap-Transaktionen, Co-Investments und Exit-Prozessen. Bei grenzüberschreitenden Mandaten kooperiert man regelmäßig mit den Büros in Paris und London; aufgrund seiner andockenden VC- und High-Yield-Bond-Expertise arbeitet vor allem Jan Streer, der im Januar 2022 zum Partner wurde, oftmals mit dem britischen Standort zusammen. Neben der standortübergreifenden Vernetzung ist auch die praxisübergreifende Tätigkeit Merkmal der Mandatsarbeit; so werden beispielsweise PE-Projekte im Bereich Distressed M&A und P2Ps zunehmend in Zusammenarbeit mit den Teams Akquisitionsfinanzierung, Restrukturierung und Public M&A betreut. Julian Lemor leitet das Team, dem seit September 2021 auch Carlos Robles y Zepf (M&A, Joint Ventures, Umstrukturierungen) von DLA Piper angehört.

Praxisleiter:

Julian Lemor

Weitere Kernanwälte:

Jan Streer; Carlos Robles y Zepf

Referenzen

‘Sehr erfahrenes und routiniertes Team.’

‘Julian Lemor: Sehr erfahrener Private Equity-Anwalt, immer auf Ballhöhe und souverän in Verhandlungen.’

Kernmandanten

Volpi Capital – Portfoliounternehmen Asolvi

Volpi Capital – Portfolio-Unternehmen Moving Intelligence B.V.

coparion GmbH & Co.KG

Triton – Portfoliounternehmen NORRES

DBG Advising GmbH & Co. KG; DBAG Fund VII

LG Displays Co. Ltd.

Acolad Group – Portfoliogesellschaft von Qualium Investissement

AaviGen GmbH

Sixth Street Partners

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP

Der Full Service-Ansatz im Rahmen der Begleitung von Mid- und Large-Cap Transaktionen zeigt sich bei McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP in der parallel zur Transaktionsarbeit laufenden Betreuung angrenzender Schnittstellenthemen im Arbeits-, Steuer- und öffentlichen Recht sowie im TMT-Bereich. Mandatiert wird das Team dabei von Playern diverser Sektoren wie zuletzt von Mandanten der Chemie- und Pharmaindustrie und dem Immobilienbereich. Der häufig bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen an der Federführung stehende Nikolaus von Jacobs gab während des Berichtszeitraums die Praxisgruppenleitung an Michael Cziesla ab und wechselte im Mai 2023 zu Reed Smith LLP; Cziesla leitet das Team gemeinsam mit dem im Frühjahr 2023 von Noerr eingestiegenen Mid-Cap-Experten mit Fokus auf die Digitalwirtschaft und den Life Sciences-Bereich Holger Ebersberger. Kurz zuvor wechselte der Transaktionsexperte Tobias Koppmann (Mid- und Small-Cap-Deals sowie M&A) zu PwC Legal (PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft).

Weitere Kernanwälte:

Carsten Böhm; Stephan Rau; Norman Wasse

Referenzen

‘Hervorragendes Mid-Cap-Team.’

‘Sehr schnelle Reaktionszeiten.’

‘Sehr gutes Gefühl für Verträge in Primärtransaktionen.’

‘Hervorragendes strategisches Denken um Verhandlungen.’

‘Sehr pragmatisch.’

Kernmandanten

(AMEC) Advanced Micro-Fabrication Equipment

ABL-TECHNIC Entlackung GmbH

ACTICO

Ampersand Capital

Apax Capital Partners LLP

Bridgepoint Europe

Castik Capital S.à.r.l.

Centric Health Holdings Ltd

DCCP Deutsche Credit Capital AG

EMH Partners

Family Trust Investor FTI GmbH

Five Arrows

Gesellschafter der Horst Pöppel Logistik und Transport GmbH & Co KG

Gesellschafter der Labor Dr. Schumacher MVZ GmbH

Gesellschafter der SCL GmbH einschließlich VR Equity Partners

Gesellschafter und CEO der ADWEKO

GIMV NV

Halder VI GmbH & Co. KG

Investcorp Technology Partners

KIRINUS Health GmbH

KSK Beteiligungsmanagement GmbH

Main Capital Partners GmbH

Penta Investments Limited

Servify

Silverfleet Capital

Sono Motors GmbH

Sterling Partners

Süd Beteiligungen GmbH

Tourmalet Holdings Limited

Unsere Champions GmbH

VR Equitypartner GmbH

Windjammer Capital Investors / The Hilsinger Company Inc. (Hilco)

Milbank

Das vorwiegend Large-Cap-Transaktionen begleitende Team von Milbank deckt den Private Equity-Bereich umfassend ab, wodurch nationale und internationale Mandanten – darunter Unternehmen und Investoren – routinemäßig bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Joint Ventures, M&A und Take Privates betreut werden. Neben dem Kerngeschäft ist auch die praxisübergreifende Arbeit zu Schnittstellenthemen, wie Steuern und Kartellrecht, Teil des Portfolios. Dementsprechend breit gestaltet sich auch die Teamaufstellung: Michael Bernhardt ist in der Durchführung von Public-to-Privates, LBOs und MBOs erfahren, Sebastian Heim zählt zu den Experten für Restrukturierungen, Insolvenzen und Distressed M&A, während Markus Muhs und Steffen Oppenländer in der Akquisitions- und Joint Venture-Beratung versiert sind und die Segmente Technologie (Muhs) und regulierte Industrien (Oppenländer) abdecken. Ähnlich breit gestaltet sich die Expertise des im Januar 2022 zum Partner ernannten Leopold Riedl, der Teil der von Global Corporate Head Norbert Rieger geleiteten Gruppe ist. Rieger verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen PE, Gesellschaftsrecht und M&A und ergänzt dies durch steuerrechtliche Kompetenzen, die bei Übernahmen und Umwandlungen zum Einsatz kommen.

Referenzen

‘Exzellente Beratung.’

‘Sehr gutes Verständnis und Kundenorientierung.’

‘Pragmatisch, schnell, hervorragende Erreichbarkeit.’

Kernmandanten

Allianz X

Altor

CPPIB

The Carlyle Group

EMH Partners

EQT Partners

General Atlantic

H.I.G. Capital

LEA Partners

PAI Partners

Pamono

Planet First

Highlight-Mandate

  • Beratung von Allianz X bei der Integration der Finanzen-Gruppe in CLARK und der damit verbundenen Beteiligung von Allianz X an CLARK.
  • Beratung von General Atlantic bei der Minderheitsbeteiligung an einem Joint Venture, das die Online-Marktplätze von TX Markets und Scout24 Schweiz umfasst.
  • Beratung von EQT Future beim Erwerb von Anticimex, einschließlich Co-Investments und Syndizierung.

Noerr

Das Team von Noerr ist im Mid- und Large-Cap-Segment aktiv und das vor allem im Digital-, Health- und Tech-Kontext. Mandanten wird ein auf der praxisübergreifenden Zusammenarbeit basierender Full Service-Ansatz geboten, wodurch unter anderem auch Buy-outs und Restrukturierungen regelmäßig Teil der Beratungsarbeit bilden. Während Georg Schneider besondere Erfahrung in der Fondsstrukturierung und in der (außer)gerichtlichen Gesellschafterauseinandersetzung hat, legt Christian Pleister seinen Beratungsschwerpunkt auf die Sektoren Medien, Telekommunikation, Financial Services und Energie. Durch die Ernennung von Laurenz Tholen wurde im Januar 2022 ein weiterer Experte für M&A-Transaktionen, Private Equity-Investments und Restrukturierungen in den Partnerstand erhoben. Holger Ebersberger (Schwerpunkt in der Digitalwirtschaft und dem Life Sciences-Bereich) stieg im Frühjahr 2023 bei McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP als Co-Head ein.

Referenzen

‘Sehr gute und pragmatische Herangehensweise an jedes rechtliche Thema.’

‘Ausgezeichnete interne Koordination bei komplexen und ggfls. ressortübergreifenden Fragestellungen. Dadurch schnelle und trotzdem fundierte Ergebnisse.’

‘Hervorragende Transaktionsexpertise, unkomplizierte Abrechnungsabwicklung.’

‘Dr. Christoph Thiermann: Sehr wirtschaftlich denkend, sehr hands-on, kennt bestens unsere Einstellung zu gewissen vertraglichen Themen, sodass er sehr nah am Puls der Transaktion mitarbeitet.’

‘Dr. Martin Neuhaus zeichnet sich durch hervorragende Fachexpertise, aber auch insgesamt durch eine ausgezeichnete Verhandlungsführung und Prozesssteuerung bei allen rechtlichen Themen aus.’

‘Bei jedem bisherigen Mandat bei teilweise extrem schwierigen und komplexen Sachverhalten wurde ein über unseren Erwartungen liegendes Ergebnis erzielt.’

‘Ausgezeichnete Verfügbarkeit und proaktive Lösungsvorschläge, dabei Pragmatismus bei gleichzeitig inhaltlicher Tiefe. Hierbei auch klare Benennung und Einordnung von Chancen und Risiken, so dass der Entscheidungsträger auf dieser Basis sehr gut entscheiden kann.’

Kernmandanten

KPS

Bregal Unternehmerkapital

Summit Partners

Orlando/ESSVP Funds

AEQUITA

Apollo

Alteri

EMERAM

DPE Deutsche Private Equity

Ergon Capital

DBAG

Nordholding

Bridgepoint

DICP Deutsche Invest Capital Partnres

Highlight-Mandate

  • Beratung von Summit Partners beim Aufbau einer Plattform von Vermögensverwaltern in der DACH-Region (Cinerius Financial Partners AG) und dem Erwerb der ersten vier Zielunternehmen (Buy-and-Build-Struktur) sowie dem Aufbau eines Management Equity Participation Programms.
  • Beratung von Bregal Unternehmerkapital beim Erwerb der Theobald Software GmbH, einem SaaS-basierten Geschäftsmodell an der Schnittstelle zu SAP.
  • Beratung von Emeram Capital Partners bei der Teilveräußerung einer Beteiligung an der ]init[ AG für digitale Kommunikation an von Gilde Buy Out Partners beratene Fonds. Neben der Transaktion zudem umfassende Beratung von Emeram zur Neugestaltung der Corporate Governance im Rahmen der Club Deal-Struktur.

Norton Rose Fulbright

Das Team von Norton Rose Fulbright kann renommierte nationale und internationale Private Equity-Investoren zu seinen Kernmandanten zählen und fokussiert sich vorwiegend auf die Bereiche Technologie, Digitalisierung, Finanzdienstleistungen, Healthcare, Energie, Mobility und Infrastruktur. In der Transaktionsbegleitung ist man vorwiegend im mittleren Marktsegment aktiv. Frank Henkel (PE, VC, Corporate, M&A, FinTech sowie Investment- und Bankaufsichtsrecht) und Nils Rahlf (PE, VC, Corporate, M&A und Kapitalmarkt) leiten die Praxis von München bzw. Frankfurt aus.

Praxisleiter:

Frank Henkel; Nils Rahlf

Kernmandanten

AnaCap Financial Partners

Ancala Partners LLP

Arcus Capital AG

Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG

AutoScout24 GmbH

Chaos

ConUti GmbH

Cube II Communications

Dradura Gruppe

European Investment Bank (EIB)

FSN Capital VI

Gamut Capital / JPW Industries

H.I.G. European Partners

Löwenstark Digital Group GmbH

Purplebricks Group Plc

Stürtz Gruppe

SUSI Partners

Tiger Infrastructure Partners

Vitruvian Partners

Highlight-Mandate

  • Beratung von FSN Capital VI bei einem Investment in MEGABAD, einem führenden E-Commerce-Händler für Sanitärprodukte und -zubehör in der DACH-Region.
  • Beratung von AnaCap Financial Partners bei ihrer Investition in das SaaS-FinTech-Unternehmen fintus, einem Anbieter von Low-Code-Software für den Finanzdienstleistungssektor.
  • Beratung der Gesellschafter der CONUTI GmbH im Zusammenhang mit der Investition des PE-Investors NORD Holding.

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Bei der von Christoph Brenner und Oliver Duys geleiteten Praxis von Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP stehen nationale und internationale Mandanten in langjährigen Mandatsbeziehungen, die in der Transaktionsbegleitung insbesondere das mittlere Marktsegment sowie die Sektoren Life Sciences und Healthcare betreffen, während sich im Berichtszeitraum auch ein Zuwachs an Transaktionen im Technologiesektor feststellen ließ. Personell konnte man sich im Juli 2022 durch den Zugang des PE-, VC- und M&A-Spezialisten Damien Simonot (vormals bei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) verstärken, während man die Partnerebene bereits im Januar 2022 mit der Ernennung von Christoph Rödter (Branchenschwerpunkt auf Technologie und Life Sciences) ausbaute.

Kernmandanten

Access Industries

AGIC

Ardian

CRCI China Renaissance Capital Investment

Core Equity

DBAG Deutsche Beteiligungsgesellschaft AG

EQT

Findos Investor

Genui

Gimv NV

GII Gulf Islamic Investments

HANNOVER Finanz

Kennet

Knauf Family Office

Luxempart

MCP Monitor Clipper Partners

Rigeto

RSBG SE

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement

SüdBG

VREP VR Equitypartner

Waterland Private Equity

Highlight-Mandate

  • Beratung der niederländischen Main Capital und deren Portfoliogesellschaft Textkernel beim Erwerb der US-amerikanischen Software-Unternehmensgruppe Sovren Group.
  • Beratung von Luxempart beim Verkauf des österreichischen Bildungsanbieters eduPRO Gruppe an die in der Schweiz und in Deutschland ansässige Beteiligungsgesellschaft Invision.
  • Beratung von Genui und deren Portfoliogesellschaft Mindcurv beim Erwerb des Data & AI Spezialisten initions GmbH sowie sechs weiteren Add-on-Akquisitionen.

POELLATH

POELLATH begleitet nationale und grenzüberschreitende Mid- und Large-Cap-Transaktionen, einschließlich Themen angrenzender Bereiche wie Finanzierung, Distressed M&A, Insolvenz und Restrukturierung sowie die Steuerstrukturierung und -gestaltung. Am Markt ist man insbesondere für die Expertise in der Beratung von Managementteams bekannt; hierfür ist Benedikt Hohaus ein zentraler Kontakt, während Amos Veith die Bearbeitung von Fondsstrukturierungsmandaten zu seinen Stärken zählt. Die beiden Transaktionsspezialisten Eva Nase und Jens Hörmann leiten das Team und decken neben Private Equity auch das Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht ab. Ralf Bergjan (PE, M&A, Corporate, Restrukturierungen) verließ das Team im Mai 2021 und ist seither als Inhouse-Counsel tätig.

Praxisleiter:

Eva Nase; Jens Hörmann

Referenzen

‘Ausgezeichnete Erfahrung und Beratung sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch mit praktischen Tipps und Ratschlägen.’

‘Philipp von Braunschweig ist ein rechtlicher Berater, der sein Fachgebiet 100% beherrscht, aber darüber hinaus auch einen Deal überschaubar hält und mit wertvollen Ratschlägen und praktischer Anleitung für schnelle und effiziente Exekution sorgt. Die Beratung von Herrn von Braunschweig ging weit über den üblichen rechtlichen Rahmen hinaus.’

‘Kennen den Markt in- und auswendig, bieten für jede Konstellation passende Lösungen an.’

‘Amos Veith: Gutes Teamplay, schnell, effizient, pragmatisch.’

‘Exzellente Marktdurchdringung im Bereich Alternative Investments.’

Kernmandanten

EQT

Investorenkonsortium OMERS

EMERAM Capital

Ingentis Softwareentwicklung

Mgm. Ceramtec

Mgm. Polygon

Equistone Partners Europe

Pinova Capital

acura/Investcorp

HPE Growth

EMP Partners

Highlight-Mandate

  • Beratung von EQT hinsichtlich der Managementbeteiligung beim Börsengang von SUSE.
  • Beratung eines Investorenkonsortiums bestehend aus OMERS Infrastructure, Goldman Sachs Asset Management und AXA IM Alts zur Managementbeteiligung bei der Übernahme der amedes-Gruppe vom bisherigen Investor Antin Infrastructure Partners mit einem Volumen von €1,5 Milliarden.
  • Beratung des Managements von Polygon beim Erwerb von Anteilen an Polygon.

Sidley Austin LLP

Sidley Austin LLP berät Private Equity-Häuser, strategische Investoren und Portfoliounternehmen umfassend zu Mid-Cap-Transaktionen, Leveraged Buy-outs und Wachstumskapitalbeteiligungen. Das von Christian Zuleger geleitete Team agiert hierbei häufig im internationalen Kontext, was nicht zuletzt der engen Kooperation mit weiteren Standorten der Kanzlei geschuldet ist, sowie praxisübergreifend in Zusammenarbeit mit Experten aus den Bereichen Gesellschaftsrecht, Leveraged Finance, Kapitalmarktrecht, Restrukturierung und Steuerrecht. Jan Schinköth (PE, M&A und finanzielle Restrukturierung) wechselte im Juni 2021 zu Goodwin.

Praxisleiter:

Christian Zuleger

Kernmandanten

ARDIAN France S.A.

BBI Solutions GmbH

Centrient Pharmaceuticals

Compass Partners

IDEX Corporation

proALPHA

Rivean Capital

TonerPartner

Highlight-Mandate

  • Beriet ARDIAN beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der GBA Gruppe zusammen mit der Geschäftsführung von GBA und Quadriga Capital.
  • Vertrat Compass Partners und deren Portfoliounternehmen Rodenstock GmbH beim Erwerb der Rodenstock Gruppe durch Apax.
  • Beratung von Centrient Pharmaceuticals, eine Portfoliogesellschaft von Bain Capital, bei der Übernahme von Astral SteriTech Private Limited, einem internationalen Hersteller von sterilen antibiotischen injizierbaren Fertigarzneiformen.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Die Private Equity-Praxis von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ist in der Beratung von deutschen und internationalen Unternehmen sowie Investoren aktiv und unterstützt diese bei ihren Mid- und Large-Cap-Transaktionen, die oftmals grenzüberschreitender Natur sind. Der neben Private Equity auch im Gesellschaftsrecht und M&A-Bereich erfahrene Jan Bauer leitet die Praxis.

Praxisleiter:

Jan Bauer

Referenzen

‘Souveräner, sehr hochwertiger und unternehmerischer Berater, der hilft, den Deal abzuschließen.’

‘Dr. Jan Bauer ist ein absoluter Top-Anwalt und hervorragender Verhandlungsleiter mit hohem EQ.’

Kernmandanten

American Industrial Partners

A.P. Møller Holding

Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG

Blackstone

Castik Capital

CVC

Deutsche Beteiligungs AG

Energy Infrastructure Partners

FINN

Francisco Partners

Hg

H.I.G. Capital

I Squared Capital

Ontario Teachers Pension Plan

Silver Lake

The SCP Group

TSG Consumer Partners

Highlight-Mandate

  • Beratung von Armira und Boxine beim Unternehmenszusammenschluss mit 468 SPAC I SE.
  • Beratung von Silver Lake bei ihrer strategischen Partnerschaft mit und ihrem Investment in die Software AG.
  • Beratung von Ontario Teachers’ Pension Plan beim Verkauf ihrer Beteiligung an CeramTec.

Taylor Wessing

Taylor Wessing fokussiert sich auf Mid-Cap-Transaktionen in den Sektoren Technologie und Healthcare sowie auf die Beratung von PE-Häusern und ihren Portfoliogesellschaften. Zudem wird man im Rahmen von Exits, Buy-and-Build-Strategien und im Distressed Bereich mandatiert. Geleitet wird die Einheit von Walter Henle, der auch im Gesellschafts- und Aktienrecht erfahren ist, und der Expertin für Buyout- und Exit-Konstellationen Maria Weiers.

Referenzen

‘Maria Weiers verkörpert die Kombination aus der juristischen Exzellenz/Erfahrung, dem notwendigen Pragmatismus in der Lösungsfindung und dem Spaß an der Zusammenarbeit.’

‘Ein Ansprechpartner in DE, breiter Support über viele Jurisdiktionen.’

‘Vernünftiges Preis-Leistungsprofil, pragmatischer zweckmäßiger Ansatz, keine juristisch ausgefeilten Theoretiker mit zu wenig Realitätsbezug.’

Kernmandanten

AFINUM

Alpina Partners

Borromin Capital Fund III, L.P.

Cordet Capital Partners

Credo Partners AS

Dead Presidents Invest

ECM Equity Capital Management GmbH

Euro Vital Pharma

Hardinge, Inc.

H.I.G. Europe

Invision VI LP/ Invision VI SCSp

IU Group NV (vormals Career Partner Group)

Pinova Capital

Equistone

Regent L.P.

Nord Holding

Oberberg Gruppe (Portfoliogesellschaft von Trilantic)

REWE digital

Trilantic

Wermuth Asset Management / Green Growth Fund 2

Highlight-Mandate

  • Beratung von Dead Presidents Invest beim Verkauf von freiheit.com an die Deutsche Beteiligungs AG.
  • Beratung der NORD Holding und des Zentrums Gesundheit beim Erwerb der REALEYES-Gruppe, dem marktführenden Premiumanbieter im Bereich der Augenheilkunde.
  • Beratung des Portfoliounternehmens von Oakley Capital bei der grenzüberschreitenden Sitzverlegung sowie der Gründung von 40 Tochtergesellschaften und 40 Unternehmensverträgen und dem Formwechsel in NV.

Watson Farley & Williams LLP

Das von Simon Preisenberger und Dirk Janssen geleitete Team bei Watson Farley & Williams LLP berät Private Equity-Investoren bei Transaktionen im mittleren Marktsegment, die vorwiegend dem Infrastrukturbereich entstammen. Dieses sektorspezifische Know-how sowie die Kompetenzen, die sich insbesondere durch die Zusammenarbeit mit anderen Praxisgruppen, wie Steuerrecht, Arbeitsrecht und Finanzierung, ergeben, wird neben Investoren und Fondsmandanten auch von Start-ups in Anspruch genommen. Christoph Naumann und Torsten Rosenboom (beide umfassend in den Bereichen PE, VC, M&A und Corporate tätig) wechselten im November bzw. Dezember 2021 zu Hogan Lovells International LLP.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Bei Weil, Gotshal & Manges LLP werden PE-Häuser und Finanzinvestoren im Rahmen eines breiten Transaktionsspektrums, darunter befinden sich insbesondere Private Equity- und LBO-Transaktionen, Buy-outs, Taking Privates und Add-ons, beraten. Bei der Veräußerung von Portfoliogesellschaften ist das Team vorwiegend auf Verkäuferseite tätig. Das Team steht unter der Leitung des an zahlreichen grenzüberschreitenden Mid- und Large-Cap-Transaktionen beteiligten Gerhard Schmidt und verlor im Juni 2021 Hendrik Röhricht (Fokus auf die Sektoren Technologie, Healthcare und Zahlungsverkehr) an Allen & Overy LLP.

Praxisleiter:

Gerhard Schmidt

Kernmandanten

KKR

Advent International

Berkshire Partners

Bain Capital Private Equity

TCV

PSG

INVEN Capital

Alterna Capital Partners

Highlight-Mandate

  • Beratung von PT Holdings, Parts Town und Berkshire Partners beim Erwerb der REPA-Gruppe.
  • Beratung von Bain Capital beim Erwerb der Valeo Foods Group.
  • Beratung von INVEN CAPITAL als Bestandsinvestor im Rahmen der €195 Million Series D-Finanzierungsrunde für Sunfire GmbH.

White & Case LLP

Die Mandatsarbeit des PE-Teams von White & Case LLP besitzt einen klar grenzüberschreitenden Charakter, der auf der Integration in das internationale Kanzleinetzwerk basiert. In Kooperation mit Standorten in Europa, den USA und in Asien betreut man so routinemäßig Investoren und Gesellschaften bei Mid-Cap- und verstärkt Large-Cap-Transaktionen sowie bei Exits. So begleitet auch Praxisgruppenleiter Stefan Koch diverse Transaktionen, einschließlich LBOs, MBOs und Übernahmen, und wird hierbei unter anderem von Tomislav Vrabec, Experte für Gesundheitstransaktionen, und Jan Ole Eichstädt, der oftmals Tech-Transaktionen betreut, unterstützt. Im November 2022 verstärkte man sich außerdem mit Local Partner Albrecht Schaefer (neben PE auch M&A und Corporate) von Linklaters.

Praxisleiter:

Stefan Koch

Referenzen

‘Stefan Koch: Viel Erfahrung in großvolumigen Deals.’

‘Das Team verfügt über eine besondere Branchenkompetenz im Gesundheitswesen und zeichnet sich durch hohe Verbindlichkeit und Schnelligkeit bei gleichzeitig sehr kollegialem Umgang und effektiven Ergebnissen aus.’

‘Tomislav Vrabec verfügt über besondere Kenntnisse zu M&A-Transaktionen im Gesundheitswesen. Dazu ist die Arbeit mit ihm und seinem Team eine Freude! Arbeiten auf fachlich extrem hohem Niveau mit menschlich sehr angenehmem Umgang.’

‘Stefan Koch: Erfahrener und erstklassiger Private Equity-Rechtsanwalt.’

‘Stefan Koch ist ein hocherfahrener Private Equity-Anwalt, der zwischen den wichtigen und unwichtigen Aspekten eines Deals unterscheiden kann. Er ist umgeben von einem sehr guten Team an Anwälten, die stets erreichbar und bereit sind, das Extra an Arbeit zu investieren, um den Deal über die Bühne zu bringen.’

‘Die jeweiligen Transaktionsteams sind nicht zu groß und nicht zu klein, jeder hat eine klare, zugewiesene Rolle und das Team bringt einen Mehrwert.’

‘Stefan Koch ist einfach hervorragend. Wir haben selten einen so guten Anwalt gesehen, sowohl in technischer Hinsicht, wie auch hinsichtlich unternehmerischen Denkens. Er hat die Situation stets im Griff und bleibt ruhig, auch wenn die Dinge mal hitziger werden.’ 

‘Jan Ole Eichstaedt ist fleißig und man kann gut mit ihm arbeiten. Er verfügt über Detailkenntnisse der Transaktionen.’

Kernmandanten

Ardian

Battery Ventures

Cobepa

Duke Street

FSN Capital

HDT

IK Investment

JP Morgan

Nordic Capital

Schufa

Summa Equity Fund

Summit Gruppe

Triton

Valedo Partners

Highlight-Mandate

  • Beratung von Nordic Capital beim Verkauf der Veonet GmbH, einem führenden paneuropäischen Netzwerk von Augenkliniken, an ein Konsortium bestehend aus dem Private Equity-Investor PAI und dem kanadischen Pensionsfonds Ontario Teacher.
  • Beratung der privaten Investmentgesellschaft Cobepa beim Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung am Logistikunternehmen Hillebrand an die Deutsche Post DHL Group für ungefähr €1,5 Milliarden.
  • Beratung des Private Equity-Investors Nordic Capital beim Zusammenschluss der Finanzdienstleister Baufi24 Baufinanzierung AG, Hüttig & Rompf AG und Creditweb GmbH zur Bilthouse Group mit Nordic Capital als neuem Investor.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Das Team von Willkie Farr & Gallagher LLP gilt als langjähriger Berater von Private Equity-Häusern und Portfoliounternehmen sowie öffentlichen und privaten Unternehmen diverser Branchen. Vor allem im Large-Cap-Bereich kann das Team auf einen beeindruckenden Track Record verweisen, es ist jedoch auch im Small- und Mid-Cap-Segment aktiv. Die Praxis wird von Georg Linde, der insbesondere im Hochtechnologiesektor erfahren ist, geleitet und schließt neben dem umfassend zu nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen beratenden Axel Wahl auch die beiden im Januar 2022 zu Partnern ernannten Michael Ilter (PE, M&A, Corporate, Reorganisationen, Kapitalmarkt) und Miriam Steets (PE, VC und M&A) ein.

Praxisleiter:

Georg Linde

Referenzen

‘Sehr kommerziell und pragmatisch in ihrem Ansatz.’

‘Georg Linde, Kamyar Abrar und Michael Ilter sind großartige Anwälte. Was sie von der Konkurrenz hervorhebt, ist ihre Kenntnis der Industrie, was ihnen erlaubt, kommerziell und relevant zu agieren.

Kernmandanten

3i

Adiuva Capital

Apax Partners

ARDIAN

Blantyre Capital

Castik Capital

CVC Capital Partners

EQT Partners

Genstar Capital

GHO Capital

Lone Star Funds

Maxburg Capital Partners

PAI Partners

TA Associates

The Sterling Group

Wendel

Highlight-Mandate

  • Beratung von CVC beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an The Quality Group, einem Hersteller von innovativen Sportnahrungsprodukten und zuckerarmen Lebensmittelalternativen in der DACH-Region.
  • Beratung eines Konsortiums beim Verkauf von Signavio, einem Unternehmen im Bereich Business Process Intelligence und Process Management, an das börsennotierte Softwareunternehmen SAP SE.
  • Beratung von Sebia beim angekündigten Erwerb des Spezialdiagnostik-Marktführers ORGENTEC Diagnostika von Water Street Healthcare Partners.