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Gleiss Lutz

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Deutschland • Kapitalmarkt

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DCM

Gleiss Lutz zeichnet sich durch Expertise in der Strukturierung von Hochzinsanleihen aus und unterstützt sowohl Emittenten als auch Konsortialbanken auf dem deutschen und US-amerikanischen Markt. Neben paneuropäischen Emissionen betreut die Praxis zudem Platzierungen gemäß Rule 144A. Praxisgruppenleiter Kai Birke deckt das gesamte Spektrum der Anleiheemissionen ab und berät zudem bei der Restrukturierung von Anleiheprogrammen.
Legal 500 redaktioneller Kommentar

Referenzen

Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.

  • „Das DCM-Team von Gleiss Lutz zeichnet sich im deutschen und europäischen Rechtsmarkt durch eine außergewöhnliche Kombination aus technischer Expertise, wirtschaftlichem Gespür und mandantenorientierter Beratung aus. Das Team ist bekannt für sein tiefes Verständnis nationaler und internationaler DCM-Transaktionen, einschließlich Anleiheemissionen, strukturierter Produkte und regulatorischer Kapitalinstrumente.“

  • „Kai Birke zeichnet sich als herausragender Partner im DCM-Team von Gleiss Lutz aus. Was Kai wirklich von Mitbewerbern unterscheidet, ist seine Fähigkeit, komplexe rechtliche und regulatorische Fragestellungen in klare, umsetzbare Ratschläge zu übersetzen, die stets auf die spezifischen Bedürfnisse und wirtschaftlichen Ziele des Mandanten zugeschnitten sind. “

Kernmandanten

  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • Goldman Sachs
  • J.P. Morgan
  • KPS Capital Partners
  • Nordwest Industrie Finance
  • Q-Park B.V.

Highlight-Mandate

Beratung von KPS Capital Partners bei der Emission einer €600 Millionen-Hochzinsanleihe durch Dynamo NewCo II zur Finanzierung des Erwerbs der Innomotics-Division von der Siemens AG.
Beratung von Q-Park BV bei der Emission von Hochzinsanleihen im Gesamtwert von €880 Millionen.
Beratung eines internationalen Bankenkonsortiums im Zusammenhang mit der Emission einer €895 Millionen-Hochzinsanleihe durch Amber FinCo im Zusammenhang mit der Übernahme von Applus Services durch TDR Capital und iSquare Capital.
Praxisleitung

Kai Birke