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Noerr

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Deutschland • Kapitalmarkt

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DCM

Noerr berät sowohl Großunternehmen bei der Strukturierung und Aktualisierung ihrer EMTN-Programme als auch mittelständische Unternehmen zu Fremdkapitalstrategien, insbesondere bei Emissionen nordischer Anleihen. Das Team wird von Julian Schulze De la Cruz, der von Unternehmen bei der Emission und Platzierung von Schuldtiteln zu Rate gezogen wird, und Holger Alfes, dessen Expertise Kapitalmärkte sowie öffentliche und private M&A-Transaktionen umfasst, gemeinsam geleitet. Dominik Kloka berät Emittenten, die unter anderem nordische Anleihen und Pfandbriefe begeben möchten.
Legal 500 redaktioneller Kommentar

Referenzen

Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.

  • „Ein sehr effizientes und kompetentes Team.“

  • „Julian Schulze De la Cruz arbeitet detailorientiert und pragmatisch bei der Lösungsfindung; seine Arbeitsabläufe sind sehr gut strukturiert und die Bearbeitungszeiten sehr kurz.“

  • „Sie verstehen Branchenstandards und rechtliche Anforderungen ebenso wie unternehmensspezifische Gegebenheiten und setzen dies in effiziente Beratung um. Sie geben klare Empfehlungen und berücksichtigen sich verändernde Rahmenbedingungen. “

  • „Dominik Kloka hat sich durch außergewöhnliche Verfügbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und die Fähigkeit ausgezeichnet, in unternehmensspezifischen Situationen auch bei unkonventionellen Fragestellungen Empfehlungen auszusprechen. Im Bereich DCM kann ich ihn uneingeschränkt empfehlen und ihm als kompetentem Geschäftspartner voll und ganz vertrauen.“

  • „Die Erfahrung und das Know-how des Teams sind absolut überzeugend. Änderungen im Zeitplan oder in der Struktur der Transaktion werden umgehend und reibungslos umgesetzt. Mandantenbetreuung, Erreichbarkeit und die Zusammenarbeit mit anderen Transaktionsbeteiligten sind hervorragend. Ein zuverlässiges und zugängliches Team, das maßgeblich zur erfolgreichen Durchführung anspruchsvoller Transaktionen beiträgt.“

Kernmandanten

  • ABO Energy GmbH & Co. KGaA
  • Baader Bank
  • Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG
  • Frankfurter Volksbank
  • Fresenius Medical Care AG
  • ING-DiBa AG
  • Kolibri Beteiligungen GmbH
  • Mutares SE & Co. KGaA
  • Netfonds AG
  • Semper Idem Underberg
  • Sparkasse Bremen
  • TAG Immobilien AG

Highlight-Mandate

Beratung von Fresenius Medical Care bei der jährlichen Aktualisierung ihres EMTN-Programms mit einem Gesamtvolumen von bis zu €10 Milliarden, der Ausgabe von zwei Tranchen von Anleihen im Wert von €1,1 Milliarden sowie im Zusammenhang mit einem öffentlichen Übernahmeangebot zum Rückkauf bestehender Anleihen im Wert von €250 Millionen.
Beratung der ING-DiBa bei der Aktualisierung ihres EMTN-Programms mit einem Gesamtvolumen von bis zu €20 Milliarden sowie bei der Emission unbesicherter, festverzinslicher Pfandbriefe im Gesamtvolumen von €1 Milliarde.
Beratung von TAG Immobilien bei der jährlichen Aktualisierung ihres EMTN-Programms mit einem Gesamtvolumen von bis zu €3 Milliarden sowie einer Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von €500 Millionen.
Praxisleitung

Julian Schulze De la Cruz; Holger Alfes

Weitere Kernanwält*innen

Dominik Kloka