Taylor Wessing fokussiert sich auf die Beratung von Emittenten im Immobiliensektor bei der Kapitalbeschaffung durch Anleiheemissionen, wobei ihre Expertise Unternehmens-, grüne und Sozialanleihen sowie die Beratung zu Hochzinsstrukturen umfasst. Marc-Oliver Kurth leitet den Bereich und berät entlang des gesamten Spektrums der Anleiheemissionen und deren anschließenden Börsenzulassungen. Christian Köhler betreut sowohl Konsortialbanken als auch Emittenten bei der Emission von Anleihen und der Aktualisierung ihrer Programme.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Kernmandanten
- Vivion Investment Sarl
- HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Aroundtown S.A.
- Diok GreenEnergy GmbH
- DZ Hyp AG
- Mimo Capital AG
- PGIM Private Capital
Highlight-Mandate
Beratung von HOWOGE bei der jährlichen Aktualisierung ihres €4 Milliarden-EMTN-Programms.
Beratung von Vivion Investments Sarl bei einer Aufstockung der besicherten vorrangigen Anleihen mit einem Volumen von €644 Millionen und einem Zinssatz von 6,50 % plus PIK, die im Jahr 2028 fällig werden, um weitere €250 Millionen zu begeben, einschließlich der Zulassung zum Handel am regulierten Markt der Euronext Dublin.
Beratung von Aroundtown bei einem Übernahme- und Umtauschangebot für ausstehende Hybridanleihen im Austausch gegen die Ausgabe neuer Hybridanleihen und die Zulassung zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse mit einem Emissionsvolumen von insgesamt €115 Millionen.
Praxisleitung
Marc-Oliver Kurth
Weitere Kernanwält*innen
Christian Köhler