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Insbesondere Banken, jedoch auch Unternehmen vertrauen auf A&O Shearmans kapitalmarktrechtliche Expertise in Anleihetransaktionen, Anleiherestrukturierungen und sonstigen Restrukturierungen im Kapitalmarktsektor sowie in der Aktualisierung von Emissionsprogrammen und Markteintrittsfragen. Zuletzt verstärkt nachgefragt wurden zudem Eigenkapitalinstrumente wie AT1-Anleihen, Anleihen mit ESG-Bezug und Digital Bonds. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen mit Österreich-Bezug steht meist Marc Plepelits an der Federführung, der zudem das US Corporate Finance-Team leitet und somit auch als zentraler Ansprechpartner für unter anderem Hochzinsanleihen und Mandate mit US-Bezug gilt. Er ist Teil des von Martin Scharnke (neben Fremdkapitalmärkte auch Derivate, Verbriefung) geleiteten Teams.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
‘Wir arbeiten regelmäßig mit Marc Plepelits zusammen. Die Zusammenarbeit läuft einfach reibungslos.’
‘Marc Plepelits: Ausgezeichnete Produkt- und Marktkenntnis, sehr guter Ratgeber und ausgezeichnete Verfügbarkeit.’
Kernmandanten
- European Investment Bank
- Banco Santander
Highlight-Mandate
Beratung der Corestate Capital Holding S.A. im Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Restrukturierung und besicherten Refinanzierung mehrerer börsennotierter Anleihen/ Wandelanleihen im Wert von über €500 Millionen.
Betreuung einer Emission von Hochzinsanleihen der ams-OSRAM AG im Volumen von umgerechnet €1 Milliarde.