Traditionelle Anleihen und Hochzinsprodukte bilden den Kern des DCM-Angebots von A&O Shearman, das ebenfalls neuartige elektronische Wertpapieremissionen sowie nordische und nachhaltige Anleihen umfasst. Neben der Emissionsberatung ist das Team auch aufgrund ihrer Expertise in der Anleihenrestrukturierung gefragt, wenn Emittenten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Das Team wird von Martin Scharnke geleitet, der Banken als Emittenten und Manager bei AT1-Emissionen berät und darüber hinaus strukturierte Finanzierungen und Derivatetransaktionen betreut. Marc Plepelits leitet das US-amerikanische Corporate-Finance-Team der Kanzlei in Deutschland und berät unter anderem zu Rule-144(A)-Transaktionen und Investment-Grade-Anleihenemissionen.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
„Ein großartiges und vielfältiges Team. Hohe Servicequalität, und sie suchen nach Lösungen, die den Anforderungen aller Beteiligten gerecht werden.“
„Sie sind leicht zugänglich. Ihre hervorragenden Zuhörfähigkeiten helfen ihnen, den Status quo zu verstehen und eine maßgeschneiderte Lösung für rechtliche Angelegenheiten zu entwickeln.“
„Sie können qualitativ hochwertige Beratung bei komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen mit anspruchsvollen Zeitvorgaben bieten.“
Kernmandanten
- alstria office REIT-AG
- Europäischen Investitionsfonds/Europäischen Investitionsbank
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
- GLAS Trust
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- Helaba
- IHO Verwaltungs GmbH
- Invesco UK Services Limited
- KD Pharma Group
- Mizuho Bank Ltd.
- Morgan Stanley Europe SE
- PLT VII Finance
Highlight-Mandate
Beratung der IHO Verwaltungs GmbH im Zusammenhang mit der Emission von auf Euro und US-Dollar lautenden, nachhaltigkeitsbezogenen, vorrangig besicherten PIK-Toggle-Notes mit einem Gesamtnennbetrag von €1,9 Milliarden.
Beratung der KD Pharma Group bei der Platzierung einer besicherten nordischen Anleihe im Wert von €180 Millionen, die am 10. Oktober 2029 fällig wird.
Helaba wurde bei der Emission von AT1-Anleihen im Wert von €500 Millionen und dem Koordinierungsprozess mit den Aufsichtsbehörden unterstützt.
Anwält*innen
Führende Partner
Die stärksten Partner*innen ihres Praxisbereichs, die eine führende Rolle in signifikanten Mandaten einnehmen und weitreichende Anerkennung unter Wettbewerbern und Mandanten genießen.
Praxisleitung
Martin Scharnke
Weitere Kernanwält*innen
Marc Plepelits